Акции Lyft падают …

Акции Lyft упали на 3,…

Почему падают акци…

Акции Apple упали на 3…

Мобильные игры жан…

По данным аналитическо…

American Express п…

American Express (AmEx…

Стартап по произво…

Японский стартап TBM C…

В чем особенности …

Никогда прежде так мно…

Microsoft и Sony с…

Microsoft Corp и Sony …

Как Илон Маск сдел…

Генеральный директор T…

Будет ли новая «ве…

Напомним, что Великая …

Аджит Сингх: как п…

Аджит Сингх (Ajeet Sin…

Magic Leap приобре…

Представители компании…

Бастьян Леманн уча…

Транспортно-логистичес…

Robinhood пытается…

Robinhood, бесплатная …

Доходность акций т…

Частные технологически…

Какие стартапы в о…

Новый класс компаний, …

Как WeWork планиру…

За последние девять ле…

«
»

11.10.2017 02:29

IPO CarGurus — андеррайтеры сообщают о многократной переподписке.

Количество заявок и объем привлекаемых средств на IPO превысили ожидания андеррайтеров, что увеличивает вероятность сильного апсайда по компании CarGurus в первый день торгов.

CarGurus — это глобальный онлайн авторетейлер США, объединяющий покупателей и продавцов новых и подержанных автомобилей. Компания CarGurus Inc. 15 сентября опубликовала проспект эмиссии и собирается разместиться на бирже 11 октября. Компания помогает клиентам приобретать и продавать автомобили, используя поисковые алгоритмы и аналитику миллионов предложений на основании репутации продавцов, в отличие от многих аналогичных ресурсов, где в топ результатах показывают проплаченные аккаунты. Также сайт предлагает огромное количество фильтров на старые и новые автомобили с отзывами как обычных пользователей, так и профессионалов. База дилеров насчитывает более 40000 компаний, а общее количество предложений превышает 5,4 млн, что является самым высоким показателем среди онлайн сервисов по покупке/продаже авто.

Рост количества дилеров, оплачивающих вознаграждения CarGurus, составил 66% год к году 2015-2016. Рост выручки по подписчику год к году составил 18%. По данным comScore во втором квартале 2017 года CarGurus обогнал своих ближайших конкурентов по посещению в 2,3 раза в сравнении с показателем 1,8 год назад. Рынок автомобилей достиг 1,3 триллиона $ в 2016 году и по исследованиям Google Inc. на рынок мобильных приложений и онлайн сервисов пришлось порядка 70% всех операций по взаимодействию с дилерами, производителями авто и прочими аффилированными компаниями.

Компания зарабатывает на подписках дилеров за листинг на своей площадке, а также на рекламе автопроизводителей и прочих компаний, связанных с автомобилями. Компания уже прибыльна – в 2016 году компания получила первую чистую прибыль в размере 6,5 млн $. Первые полгода 2017 принесли компании 8,6 млн $ против 0,5 млн $ за первую половину 2016 года. В 2016 году выручка составила 198,1 млн $ (+101% год к году 2015/2016), 2015 год – 98,6 млн $. За полгода рост составил 70% — 143,3 млн $ и 84,2 млн $ — 2017 и 2016 год соответственно.

Соучредитель компании, Лэнгли Штейнерт, начинал свою деятельность в TripAdvisor, в компании, которая показала отличную динамику с момента своего IPO в декабре 2011 года. Следует отметить, согласно проспекту эмиссии, инвестиционный банк и андеррайтер сделки Allen & Company является акционером CarGurus с общей долей в 7,6%. Мы считаем это размещение — сильным кандидатом, чтобы стать лучшим IPO недели.

IPO Cargurus Inc. состоится 11 октября 2017г. по цене в диапазоне 13-15$ за акцию.Компания привлекает 160 млн долларов под тикером CARG на бирже NASDAQ. Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs & Co. LLC, JMP Securities, RBC Capital Markets, Allen & Company LLC, Raymond James. Ожидаемая доходность без учета повышения диапазона составляет 35%.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

8 (800) 600-47-17

(Звонок бесплатный)

+7 (495) 790-47-17

info@sharespro.ru

121096, Москва, ул. Минская д. 2ж, офис 303 (м. Минская)

ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610

8(800)600-47-17 +7 (495) 790-47-17 info@sharespro.ru
121096, Москва, ул. Минская д. 2ж, офис 303 (м. Минская)
ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610
или
пройдите регистрацию


Авторизация
*
*



Регистрация
*
*
*

Я согласен получать рассылку по электронной почте

Я даю разрешение на использование своих персональных данных


Генерация пароля