Меню категорий
SharesPro
09.01.2021 17:24
0
Автосервисная группа Driven Brands назначила условия IPO

В четверг, 7 января, Driven Brands Holdings, крупнейшая в Северной Америке автомобильная сервисная компания с более чем 4100 офисами, объявила об условиях своего IPO.

Компания, расположенная в Шарлотте, Северная Каролина, планирует привлечь $703 млн, предложив 38 млн акций по цене от $17 до $20. В середине предлагаемого ценового диапазона полностью разбавленная рыночная стоимость Driven Brands Holdings будет равна $3,1 млрд.

Благодаря портфелю широко известных брендов, включая Maaco и Meineke, Driven Brands имеет растущую сеть с высокой долей франчайзинга, включающую более 4100 точек в 49 штатах США и 14 странах мира. Его платформа удовлетворяет ряд основных потребностей индивидуальных и коммерческих клиентов, включая краску, ремонт после аварий, текущий ремонт автомобилей, замену масла, техническое обслуживание и автомойку. В период с 2015 по 2019 год Driven Brands увеличила общее количество магазинов на 8% CAGR (совокупный среднегодовой темп роста), а также выручку на 37% CAGR. Продажи в одном и том же магазине за этот период росли на 4,2% в год.

Driven Brands Holdings была основана в 1972 году. Ее выручка составила $ 798 млн за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года. Компания планирует провести листинг на Nasdaq под символом DRVN. Букраннерами сделки являются Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Credit Suisse, Baird, Piper Sandler и William Blair. Ожидается, что торги начнутся в течение недели с 11 января 2021 года.

Подписывайтесь на SharesPro в социальных сетях:
Telegram: t.me/sharespro
Instagram: www.instagram.com/sharespro/

Войдите, чтобы оставлять комментарии.

Получить консультацию