В среду, 6 января, Roblox Corp заявила, что нацелена на публичное размещение акций посредством прямого листинга вместо традиционного первичного публичного предложения (IPO), как планировалось изначально. Недавно компания привлекла новое финансирование в рамках сделки, которая оценила американскую игровую платформу почти в $30 млрд.

В заявлении Roblox говорится, что платформа собрала около $520 млн в рамках частного сбора средств Серии H, организованного Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Новый инвестиционный раунд оценил Roblox в $29,5 млрд, что более чем в семь раз превышает $4 млрд, в которые компания была оценена в раунде серии G 11 месяцев назад.

Roblox расположена в Сан-Матео, штат Калифорния, и входит в число самых популярных игровых сайтов для детей в мире. Платформа предлагает множество игр для мобильных устройств и игровых консолей. Спрос на видеоигры в США резко вырос, поскольку в условиях карантина потребители стали выбрать развлечения, доступные не выходя из дома, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Этот шаг последовал после того, как в прошлом месяце Roblox сообщила сотрудникам, что отложила запланированное IPO до 2021 года. Компания работает с консультантами над улучшением процесса в интересах сотрудников и инвесторов.

При прямом листинге акции не продаются заранее, как в случае с IPO. Цена акций компании в ходе ее рыночного дебюта определяется поступающими на биржу заявками. Защитники такого варианта выхода на публичные рынки утверждают, что это лучший способ оценить новые акции по сравнению с традиционным IPO.

Если компания реализует свои планы, то Roblox станет пятой крупной компанией, которая получит статус публичной с помощью прямого листинга, вслед за сервисом потоковой передачи музыки Spotify Technology SA и фирмой по анализу данных Palantir Technologies.

В отличие от IPO, компании не привлекают нового капитала в ходе прямого листинга.

Подписывайтесь на SharesPro в социальных сетях:
Telegram: t.me/sharespro
Instagram: www.instagram.com/sharespro/