Меню категорий
Григорьев Олег
21.10.2019 14:47
0
Обзор новостей за неделю 14-20 октября. Основные события 21-27 октября.

Обзор за неделю 14-20 октября 2019 года

  1. 14 октября Всемирная торговая организация (ВТО) окончательно разрешила США ввести пошлины на импорт из Евросоюза объемом $7,5 млрд в год в рамках дела о господдержке европейцами авиастроительного концерна Airbus. В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может принять ответные меры по отношению к ЕС на сумму не выше в общей сложности $7,496 млрд в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер при этом ранее уже объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС.
    Чиновник уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. А госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза.
  2. 14 октября Крупнейший акционер WeWork SoftBank пытается разработать план спасения Wework, чье IPO было отменено по его же инициативе. агентство Bloomberg сообщило о том, что WeWork рассматривает привлечение пакета финансирования почти на $5 млрд от инвесторов во главе с JP Morgan вместо продажи контрольного пакета акций SoftBank, уже вложившего в этот бизнес более $10 млрд. Без дополнительного финансирования деньги у стартапа закончатся к середине ноября.
  3. 15 октября Пекин объявил, что зарубежные финансовые учреждения могут создавать страховые компании с иностранными инвестициями в материковом Китае и становиться акционерами этих новых фирм. Другие изменения включают в себя разрешение иностранным кредиторам создавать в Китае на 100% принадлежащие им банки, а также устранение необходимости предварительного разрешения для ведения бизнеса в юанях. Китай активизировал усилия по открытию своего финансового сектора на фоне торговой войны с США. Расширение доступа к финансовому сектору было одним из требований Вашингтона.
  4. 16 октября MGM Resorts International сообщила о том, что продаст свои курорты Bellagio и Circus Circus в Лас-Вегасе в общей сложности за $5 млрд. Международная корпорация, входящая в тройку мировых лидеров в сфере азартных игр и владеющая казино, отелями, развлекательными комплексами и непрофильными активами, намерена монетизировать ряд своих активов в сфере недвижимости, чтобы поддержать баланс. Ожидается, что обе сделки будут закрыты в IV квартале 2019 г. Объявление о продаже активов было сделано спустя 10 месяцев после того, как MGM, имеющая долгосрочные кредитные обязательства в размере $15 млрд (по состоянию на декабрь 2018 г.), приняла решение о переходе на бизнес-модель, основанную на использовании имеющихся активов, и сформировала комитет, который должен был оценить портфель недвижимости корпорации.
    Генеральный директор MGM Джим Муррен заявил, что компания будет использовать выручку от сделок для "построения стратегического баланса" и выплат акционерам.
    В январе MGM объявила о планах сократить расходы и ускорить рост, предложив увеличить годовой скорректированный доход до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на $300 млн к концу 2021 г.
  5. 16 октября продажи автомобилей в Китае в сентябре упали 15-й раз за последние 16 месяцев, показали данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). Продажи седанов, внедорожников, минивэнов и многоцелевых транспортных средств в сентябре сократились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,81 млн единиц.
  6. 17 октября  Бывший банкир Credit Suisse Эндрю Пирс рассказал присяжным в Бруклине, что он незаконно получил по меньшей мере $45 млн за свою роль в организации займов для компаний в Мозамбике на сумму $2 млрд. Пирс, признавший себя виновным в мошенничестве, сообщил, что по крайней мере четыре других банкира Credit Suisse также взяли миллионы долларов в качестве взяток от судостроительной группы Privinvest.
  7. 18 октября Великобритания и Европейский союз объявили о новой сделке, регулирующей выход королевства из блока. Новый вариант соглашения отличается от прежней сделки по Brexit, согласованной правительством предыдущего премьер-министра Терезы Мэй с ЕС. Согласно пересмотренному соглашению Северная Ирландия будет частью таможенного пространства Великобритании, а не европейского таможенного пространства.
  8. 18 октября основатель одного из крупнейших хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио провел как минимум две параллели между нынешним состоянием глобальной экономики и ситуацией 1930-х гг. Выступая в четверг на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, Далио заявил, что центральным банкам слишком поздно что-либо предпринимать, чтобы это могло серьезно повлиять на ситуацию: экономики вступают в естественный спад.  "Этот цикл идет на спад, мир сейчас находится в стадии, которую я назвал бы большим провалом", - сказал Далио, добавив, что денежно-кредитная политика, и особенно снижение процентных ставок, вряд ли окажут сильное стимулирующее воздействие. "У Европы пространство для маневра ограничено, у Японии - тоже. Да и у США его не так много, чтобы идти на это", - сказал инвестор в интервью Джеффу Катмору из CNBC.  По словам Далио, в мире также наблюдается самый больший разрыв между богатством и бедностью с 1930-х гг., и это создает политический стресс. "В Соединенных Штатах верхняя десятая часть - 1% населения - имеет чистый капитал, который примерно равен нижним 90%", - пояснил Далио. По словам главы хедж-фонда, ситуация с Китаем - еще одна аналогия с 1930-ми: "Так же как и в 1930-х годах, у нас есть растущая сила, бросающая вызов существующей мировой державе в виде вызовов Китая США". Миллиардер-инвестор подчеркнул, что следить надо за противостояниями по четырем направлениям: торговля, технология, валюта и геополитика.
  9. 18 октября Евросоюз утвердил Кристин Лагард на посту нового руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Лагард сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 г. Ее кандидатура уже была согласована лидерами ЕС на саммите в июле.
  10. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предварительно обсудила с участниками рынка вопрос об альтернативах первичного публичного размещения (IPO) для компаний, желающих привлечь капитал и получить листинг. Инвесторы и консультанты все активнее продвигают формат прямого листинга, который выбрали сервисы Slack и Spotify, это позволяет компаниям разместить уже существующие акции в пользу неограниченного круга инвесторов без предложения новых акций. Эксперты, которые поддерживают формат прямого листинга, выступили за то, чтобы американские регуляторы разрешили компаниям привлекать новый капитал в рамках прямого листинга. Представители SEC, а также банка Morgan Stanley, биржи Nasdaq и юридической фирмы Latham & Watkins, провели встречу в Вашингтоне в этом месяце для обсуждения вариантов, которые позволили бы компаниям продавать новые акции при прямом листинге, отмечают источники издания. По их словам, в этой встрече принял участие Уильям Хинман, возглавляющий подразделение корпоративных финансов в SEC. Источники предупреждают, что обсуждение является предварительным и оформление любых предложений об изменении правил проведения прямого листинга может занять месяцы.
  11. 20 октября Goldman Sachs снова оказался в центре скандала, связанного с инсайдерской торговлей. Инвестиционный банкир из нью-йоркского филиала финансовой организации был арестован за его предполагаемое участие в схеме инсайдерской торговли. Она, по информации Bloomberg, принесла Брайану Коэну порядка $2,6 млн незаконной прибыли. Как говорится в официальном заявлении SEC, федеральные власти предъявили вице-президенту Goldman обвинение в утечке "непубличной информации о предстоящих корпоративных транзакциях", которую тот допускал на протяжении трех лет в обмен на деньги и подарки. По данным следствия, незаконные доходы в размере $2,6 млн были связаны по меньшей мере с двумя разными компаниями, включая информацию о сделке по поглощению, резко поднявшую акции Syngenta в 2015 г., и поглощение Арби Buffalo Wild Wings в 2017 г. SEC утверждает, что Коэн поделился непубличной информацией с Джорджем Никасом, ресторатором из Нью-Йорка, который владеет GRK Fresh с тремя филиалами в Манхэттене. В обмен на заключение сделок, по информации комиссии, Никас выплачивал Коэну "часть прибыли и/или других поступлений".
  12. Акции Boeing Co (NASDAQ: BA ) резко упали в пятницу 18 октября после сообщения о том, что компания на этой неделе отправила федеральным следователям текстовые сообщения от 2016 года, в которых указывалось, что она могла ввести в заблуждение чиновников, исследующих самолет 737 MAX. эта информация включает в себя текстовые сообщения между двумя сотрудниками Boeing в 2016 году, в которых поднимаются вопросы о степени, в которой производитель самолетов мог знать о возможных проблемах с системой предотвращения срывов MCAS, что является важной частью расследования FAA по двум крушения самолетов Boeing, один в Индонезии и один в Эфиопии. Похоже, что сообщения показывают, что некоторые сотрудники Boeing считают, что система MCAS неоднозначно работала в симуляторах. Акции Boeing в пятницу упали на 6,8% до  отметки $344.

Ожидаемые события на текущей неделе:

  1. 21 октября Конференция "Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу"
    В рамках конференции аналитики агентств "Эксперт РА" и CCXI и приглашенные эксперты поделятся своим мнением о текущем состоянии торговли и взаимных инвестиций, а также перспектив развития сотрудничества между двумя странами. Представители рейтингового агентства CCXI проведут мастер-класс на тему выпуска облигаций в Китае и Гонконге иностранными эмитентами: участники конференции будут иметь возможность задать актуальные вопросы, связанные с процессом подготовки выпуска облигаций, получением одобрения от китайских регуляторов и присвоением рейтинга по китайской национальной шкале.
  2. 23-24 октября состоится экономический форум «Россия- Африка» в г. Сочи. В рамках экономического форума пройдут пленарное заседание, ряд круглых столов и панельных дискуссий, а также будет организована площадка для проведения деловых встреч. Проведение форума станет стратегически важным шагом к созданию наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и странами Африки, а также позволит диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества.
  3. 23 октября в Екатеринбурге в отеле Хаятт Ридженси Екатеринбург пройдет XII Уральская конференция НАУФОР "Российский фондовый рынок". В ходе конференции участники обсудят вопросы регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, регулятивную политику на финансовом рынке, а также вопросы регулирования индустрии коллективных инвестиций. Также в рамках конференции пройдет традиционный круглый стол, на котором участники обсудят текущее состояние российского фондового рынка.
  4. 23 октября Генеральный директор Facebook Inc. Марк Цукерберг даст показания комитету по финансовым услугам палаты представителей США в связи с Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в I квартале 2020 г., в конце 2019 г. начнется тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Продолжится финансовая отчетность компаний и корпораций, которая будет основным драйвером движений на рынке. Из финансовых отчетов и экономической статистики мы выделяем следующие:

21октября (понедельник)

Отчетность компаний:

  • Halliburton (HAL) до открытия торговой сессии; TD Ameritrade (AMTD), Del
  • Taco (TACO) после закрытия торговой сессии.

Экономические события:

Ожидается решение Национального Банка Китая по процентной ставке, которая составила в предыдущем периоде 4,20%. Ранее представители КНР сообщали о том, что не будут следовать общемировой тенденции по снижению ставок и будут использовать другие рычаги стимулирования экономики.

22 октября (вторник)

Отчетность компаний:

  • Centene (CNC), Biogen (BIIB), Kimberly-Clark (KMB), Hasbro (HAS), Harley - до открытия торговой сессии
  • Davidson (HOG), Procter & Gamble (PG), PulteGroup (PHM), Sherwin-Williams (SHW), UPS (UPS), Lockheed Martin (LMT), McDonald’s (MCD) до открытия торговой сессии; Chipotle (CMG), Whirlpool (WHR), Discover Financial (DFS), Snap (SNAP), United Technologies (UTX), Texas Instruments (TXN) после закрытия торговой сессии.

Экономические события:

  • Производственный индекс ФРС Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing Index)
  • Объем продаж на вторичном рынке жилья в США

23 октября (среда)

Отчетность компаний:

  • Anthem (ANTM), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharma (VRTX), Caterpillar (CAT),
  • Thermo Fisher (TMO), Freeport-McMoran (FCX), Waste Management (WM),
  • Boeing (BA) до торговой сессии; Ford (F), O’Reilly (ORLY), eBay (EBAY), Xilinx (XLNX), Microsoft (MSFT), PayPal (PYPL), Las Vegas Sands (LVS), Tesla (TSLA) после торговой сессии.

Экономические события:

  • Индекс ипотечного кредитования в США
  • Индекс цен на жилье в США
  • Запасы сырой нефти США

24 октября (четверг)

Отчетность компаний:

  • Southwest Airlines (LUV), Comcast (CMCSA), Valero (VLO), Dow Inc (DOW), T-Mobile (TMUS), Northrop Grumman (NOC), Hersey (HSY), Raytheon (RTN), 3M (MMM), Twitter (TWTR), American Airlines (AAL) до открытия торговой сессии; Capital One Financial (COF), Visa (V), Gilead (GILD), Amazon AMZN), Intel (INTC) после закрытия торговой сессии.

Экономические события:

  • Заказы на товары длительного пользования
  • Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки
  • Первичные заявки на пособие по безработице
  • Индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI)
  • Композитный индекс деловой активности США (PMI)
  • Объем продаж нового жилья в США

Пресс-конференция ЕЦБ:

  • Заявление по монетарной политике и решение по процентной ставке ЕЦБ

25 октября (пятница)

Отчетность компаний:

  • VF Corp (VFC), Verizon (VZ) до открытия торговой сессии.

Экономические события:

  • Решение ЦБ РФ по процентной ставке в России. Согласно ожиданиям, ЦБ снизить ставку с 7% до 6,75%, однако после слов Эльвиры Набиуллиной, что ставка не просто может быть снижена, но центробанк может действовать и "более решительно". Некоторые экономисты теперь ждут резкого понижения ставки до 6,5%.

Войдите, чтобы оставлять комментарии.

Получить консультацию