Меню категорий
SharesPro
16.04.2019 9:05
0
Обзор новостей за неделю 8-14 апреля 2019 года. События 15-21 апреля 2019 года.

8 апреля 2019 года по сообщениям Bloomberg Китай за последние 4 месяца активно скупал золото на мировых рынках. В тоннаже приток в апреле составил 11,2 тонны, 9,95 тонны в феврале, 11,8 тонны в январе и 9,95 тонны в декабре. Цены за тройскую унцию золота выросли до 1300 $.

8 апреля 2019 года цены на нефть достигли 5-месячного максимума, рост стоимости связан с конфликтом в Ливии, а также санкциями, наложенными США на Венесуэлу и Иран. Помимо этого, ОПЭК решила продолжить политику ограничения добычи нефти.

10 апреля 2019 года новейший американский истребитель F-35 потерпел крушение над Тихим океаном. Обломки самолета японских сил самообороны, были найдены в море в 135 км от японского острова Хонсю. Самолет выполнял задание в условиях хорошей погоды и зоне, закрытой для полетов других летательных средств. Причины катастрофы пока не известны. Подобная катастрофа произошла 28 сентября в США в Южной Каролине. Мы считаем, что данное событие может негативно сказаться на акциях компании Lockheed Martin Corporation, так как производитель F35 пока не дает никаких комментариев по этому событию.

10 апреля 2019 года ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых. "Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних уровнях по крайней мере до конца 2019 г. и в любом случае до тех пор, пока это необходимо для обеспечения дальнейшего устойчивого приближения инфляции к уровню чуть ниже, но близкому к 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении ЕЦБ.

11 апреля 2019 года ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit, по новым договоренностям Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 31 октября 2019 года. У Британии теперь будет дополнительно 6 месяцев, чтобы согласовать детали. В случае согласования сделки с ЕС раньше предложенного срока, то Brexit произойдет раньше.

12 апреля 2019 года министерство обороны США выдало корпорации Boeing контракт стоимостью 14,3143 млрд $ на модернизацию систем вооружения стратегических бомбардировщиков В-1В и В-52Н. Контракт рассчитан на десять лет - до 11 апреля 2029 года. Подробности планируемой модернизации не раскрываются. В сообщении говорится, что контракт по так называемой "гибкой схеме" Flexible Acquisition & Sustainment Tool (F2AST) направлен на "повышение боевых возможностей, боевой устойчивости, улучшение технической поддержки и повышение боеготовности" (increase lethality, enhance survivability, improve supportability, and increase responsiveness). Из указанной суммы 1,215 млн $ предполагается израсходовать уже в 2019 финансовом году. На данный момент в составе ВВС США находятся 62 стратегических бомбардировщика Rockwell В-1В и 58 стратегических бомбардировщиков Boeing В-52Н. Мы считаем, что данный контракт положительно скажется на акции компании в долгосрочной перспективе, однако учитывая снижение поставок Boeing 737 MAX в этом году примерно на 20%, мы не планируем приобретать акции компании до финансового отчета за 1–й квартал, который планируется 24 апреля 2019 года. Необходимо отметить, что 10 апреля в США был зарегистрирован иск к компании от её акционеров с требованием возмещения убытков за нарушения в области сокрытия информации о безопасности и мошенничества с ценными бумагами.

Согласно исследованию, Bloomberg в ближайший год ожидается увеличение дефицита поставок меди на мировой рынок, по причине сокращения добычи в Конго, Чили, Перу, и увеличения спроса со стороны Китая, который потребляет около 50% мировых поставок меди. По оценке аналитиков Morgan Stanley в текущем году дефицит составит 406 000 тонн, в 2020 году 187 000 тонн. Данная новость уже сказывается на крупнейших поставщиках меди на рынок, таких как Teck Resources Ltd(TECK), акции которой мы приобретали, как инвестиционную идею на ближайшие 12-24 месяца.

Из финансовых отчетов крупных компаний и корпораций отметим следующие: 12 апреля 2019 года согласно отчету банка Wells Fargo - лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США - в I квартале 2019 г., чистая прибыль увеличилась на 14%, составив $5,86 млрд, по сравнению с $5,14 млрд за аналогичный период 2018 г. В расчете на акцию чистая прибыль Wells Fargo составила $1,20 на акцию, тогда как в прошлом году за аналогичный период показатель составил $0,96 на акцию. Между тем выручка сократилась на 1% до $21,61 млрд с $21,93 млрд. Тем не менее оба показателя превысили прогнозы. Аналитики в среднем оценивали прибыль банка на уровне $1,11 на акцию при выручке в $20,9 млрд. JP Morgan Chase & Co., крупнейший в США банк по размеру активов, увеличил прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка по итогам I квартала 2019 г. Чистая прибыль в январе-марте выросла до $9,18 млрд, или $2,65 в расчете на акцию, по сравнению с $8,71 млрд, или $2,37 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности банка. Выручка банка повысилась с $28,52 млрд до $29,85 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне $2,35 на акцию при выручке в $28,44 млрд. Чистый процентный доход JP Morgan в январе-марте вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $14,6 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average – снизился на 0,06% с 26425,0 до 25 412,3; Индекс S&P 500 – вырос на 0,59% с 2 892,7 до 2 907,4; Индекс NASDAQ вырос на 0,72% с 7 891,8 до 7 984,2.Ключевым событием недели мы считаем опубликованную отчетность в пятницу 12.04.2019г  крупных банков WFC и JPM,

События 15-21 апреля 2019 года.

Из ключевых макроэкономических показателей, публикуемых на этой неделе мы отмечаем[1]:

Понедельник 15 апреля 2019 года: объем промышленного производства в России.

Вторник 16 апреля 2019 года: уровень безработицы в Великобритании; объем промышленного производства в США.

Среда 16 апреля 2019 года: ВВП за 1-й квартал в Китае; уровень безработицы и объем промышленного производства в Китае; Индекс потребительских цен в Еврозоне и Великобритании; Уровень безработицы в России; Сальдо торгового баланса США за февраль.

Четверг 17 апреля 2019 года: Индекс розничных продаж в США; Индекс производственной активности в США;

Пятница 18 апреля 2019 года: Число выданных разрешений на строительство в США.

  1. 15-16 апреля 2019 года продолжатся торговые переговоры между Китаем и США, со слов сторон, детали договора согласованы на 90%.
  2. 17-18 апреля 2019 года пройдет очередная встреча стран ОПЭК в Вене. Основной темой встречи является принятие решения о политике организации на ближайшие шесть месяцев, учитывая события в Венесуэле, Иране и Ливии. Напомним, что решение о сокращении поставок нефти, принятое по соглашению ОПЭК+ послужило драйвером для роста цены нефти на 30% до уровня 5-месячного максимума.
  3. 17 апреля 2019 года «Бежевая книга» ФРС – экономический обзор ФРС США, который публикуется на основании отчетных документов 12 региональных банков, входящих в её состав. В целом отчет отражает текущее состояние сферы промышленного производства, рынка труда, недвижимости, финансовой отрасли, банковского сектора, сельского хозяйства и сферы услуг в регионах США.

На наш взгляд текущий риск по рынку составляет в настоящее время 2,0 % по Dow Jones. Основными драйверами рынка на текущей неделе будут квартальные отчеты компаний в сфере технологий, здравоохранения и банковского сектора.

[1] Необходимо отметить, что данные индексы оказывают несущественное влияние на фондовый рынок.

Войдите, чтобы оставлять комментарии.

Получить консультацию