IPO Fastly состоит…

В пятницу 19 апреля Fa…

Консорциум Ethereu…

Альянс Enterprise Ethe…

Netflix все еще на…

Видеостриминговый серв…

Аirbase получает $…

Airbase - это стартап,…

Salesforce покупае…

Salesforce объявила о …

Организация, в кот…

Киберспортивная органи…

Когда Apple выпуст…

Во вторник компания за…

Зачем Intel приобр…

Стратегия Intel по соз…

Индия запрещает пр…

TikTok, популярное при…

Pinterest вырос на…

Pinterest (NYSE: PINS)…

Forbes опубликовал…

Издание Forbes опублик…

Apple Pay внедрят …

Apple Pay используют в…

Telegram TON сотру…

Команда разработчиков …

Акции Zoom выросли…

Компания-разработчик п…

Компания Brex прив…

Компания Brex, широко …

Южнокорейская комп…

KT Corporation, крупне…

«
»

11.04.2019 14:01

Заказы на облигации Aramco превысили $100 млрд

Нефтяной гигант Саудовской Аравии, компания Aramco, получил заказы на свои облигации на сумму, превышающую $100 млрд.

При этом ожидается, что доходность облигаций Aramco будет ниже, чем суверенный долг Саудовской Аравии.

Продажа облигаций может принести Aramco от $10 до $15 млрд. По данным источников, знакомых с ситуацией, компания будет продавать облигации шестью частями, а сроки их погашения будут от трех до 30 лет.

При этом Aramco сообщила о высоком спросе на долгосрочные, высокодоходные облигации, которые фактически являются ставкой на Саудовскую Аравию и нефть 2050 года. Облигации с более длительным сроком погашения обычно популярны среди пенсионных фондов и страховых компаний, которые ищут соответствующие сроку их погашения активы и пассивы.

Сделка рассматривается как План B по сбору денег для экономической повестки дня Саудовской Аравии после того, как первоначальное публичное размещение Aramco было отложено.

Политический поворот

Инвестиционный саммит в Эр-Рияде, получивший название «Давос в пустыне», бойкотировали многие топ-менеджеры и бизнесмены. Тем не менее, постепенно денежная мощь снова привлекла Уолл Стрит, сначала на реальном Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, где руководители банков заявили о необходимости прекратить штрафные санкции для королевства.

Практически в то время, когда в Давосе проходил форум, Саудовская Аравия  продала международных облигаций на сумму $7,5 млрд.

Продажа облигаций Aramco станет окончательным переломным моментом для этой страны.

Комментарии

«Финансовая зависимость Саудовской Аравии от Aramco может привести к тому, что спреды по предлагаемым облигациям нефтяной компании будут значительно шире, чем у суверенных компаний с аналогичным сроком погашения. По нашему мнению, выпуски с более длительным сроком погашения будут подвержены этой тенденции, несмотря на солидный остаток денежных средств, который компенсирует любой краткосрочный рост корпоративного долга», — полагает Джеймин Патель (Jaimin Patel), кредитный аналитик.

Сотрудничество

Aramco составил список международных банков, поддерживающих продажу его облигаций.

Джейми Даймон (Jamie Dimon), главный исполнительный директор JP Morgan Chase & Co, выступил на ланче в Нью-Йорке. По данным инсайдеров, он позитивно отозвался об этой сделке.

JPMorgan и Morgan Stanley управляют продажей облигаций вместе с Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, HSBC Holdings Plc и NCB Capital Co.

В связи с продаже облигаций Aramco пришлось раскрыть финансовую информацию, которую не публиковали с конца 1970-х годов.

Компания планирует использовать выручку от продажи облигаций, чтобы покрыть часть расходов на приобретение контрольного пакета акций местной нефтехимической компании Sabic на сумму в $69 млрд.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

8 (800) 600-47-17

(Звонок бесплатный)

+7 (495) 790-47-17

info@sharespro.ru

109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1

ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610

8(800)600-47-17 +7 (495) 790-47-17 info@sharespro.ru
109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1
ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610
или
пройдите регистрацию


Авторизация
*
*



Регистрация
*
*
*

Я согласен получать рассылку по электронной почте

Я даю разрешение на использование своих персональных данных


Генерация пароля