Pinterest вырос на…

Pinterest (NYSE: PINS)…

Акции Zoom выросли…

Компания-разработчик п…

Компания Brex прив…

Компания Brex, широко …

Южнокорейская комп…

KT Corporation, крупне…

Sony раскрывает ин…

Ведущий разработчик Pl…

Salesforce приобре…

Salesforce объявила о …

«Игра престолов» п…

HBO недавно выпустил в…

«Игра престолов» с…

Долгожданная премьера …

В США процентные с…

Президент чикагского о…

Alhokair может при…

Первичное публичное ра…

Акции Qualcomm рез…

Apple и Qualcomm урегу…

Информация о сюжет…

Поклонников Marvel пре…

Zoom увеличивает д…

Zoom, поставщик програ…

Dashlane закрывает…

Компания Dashlane, пре…

Очередная американ…

В пространстве стартап…

Tesla начинает пре…

Tesla начала сдавать в…

«
»

09.02.2019 18:55

Lightspeed в преддверии IPO

Монреальская компания Lightspeed, занимающаяся разработкой программного обеспечения POS, официально подала заявку на публичное размещение своих акций на фондовой бирже Торонто, представив предварительный проспект Канадским администраторам ценных бумаг.

Подготовка к долгожданному IPO ведется с 2017 года и, похоже, отвечает целям компании. Ранее основатель и генеральный директор компании Дакс Дасильва (Dax Dasilva) сказал, что Lightspeed надеется провести IPO в начале 2019 года.

В настоящее время, чтобы провести свое IPO, Lightspeed рассчитывает лишь на небольшую группу канадских технологических компаний, в том числе Shopify, Mitel Networks Corp и Constellation Software Inc. По данным The Globe and Mail, в процессе продажи акций Lightspeed намерена привлечь $200 млн и надеется достичь рыночной оценки, превышающей $1 млрд. Прогнозируемая цена и количество акций не были указаны в проспекте эмиссии. В команду по андеррайтингу Lightspeed, которая будет заниматься продвижением IPO, входят BMO Nesbitt Burns Inc, National Bank Financial Inc и JP Morgan Securities Canada Inc.

По всей видимости, компания, которая разрабатывает облачные решения для POS и электронной коммерции для малого и среднего бизнеса, довольно медленно готовилась к этому IPO в течение последних нескольких лет. В ноябре 2018 года она добавила в свой совет директоров бывших финансовых директоров Google и OpenText Патрика Пичетта (Patrick Pichette) и Пола Макфитерса (Paul McFeeters). Еще в апреле прошлого года новым финансовым директором компании стал Брэндон Нусси (Brandon Nussey). В конце ноября компания также наняла нового технического директора Джона Вандермейя (John Vandermay). В конце 2017 года Lightspeed завершила инвестиционный раунд серии D стоимостью $207 млн, который компания использовала для расширения своего международного присутствия.

Благодаря регистрации проспекта стало известно, что за последний год Lightspeed заработала $72 млн. Выручка за последний квартал, закончившийся 31 декабря, составляет $20 млн, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, в финансовом году, заканчивающемся в марте 2018 года, у Lightspeed были зафиксированы чистые убытки в размере $98 млн. В предыдущие два финансовых года убытки превышали $50 млн каждый год. Тем не менее, компания по-прежнему демонстрирует рост, а совокупный темп роста выручки (CAGR) составляет 36%.

В настоящее время Lightspeed работает в более чем 100 странах с восемью офисами в Канаде, США, Европе и Австралии. В своем заявлении она указала, что сейчас количество клиентов превышает 47 000, а общий объем транзакций составляет $13 млрд. Однако в 2017 году Lightspeed сообщала о транзакциях на сумму более $15 млрд, а также о более чем 50 000 клиентов. Канадская ежедневная газета The Globe and Mail, которая впервые опубликовала эти цифры, обратилась к Lightspeed за разъяснениями о несоответствии, но была возвращена к проспекту.

Lightspeed является одной из первых канадских технологических компаний, которая впервые подала заявку на IPO с тех пор, как в прошлом году разработчик облачного программного обеспечения Dye & Durham Corp вышел на публичные рынки. Поэтому канадское технологическое сообщество, скорее всего, будет в восторге от публичного предложения компании. Марк МакЛеод (Mark MacLeod), основатель SurePath Capital Partners и бывший финансовый директор Freshbooks, написал в своем Твиттере, что это здорово, увидеть еще одно канадское технологическое IPO. Он выделил некоторые ключевые моменты из заявки.

«Я ждал этого в течение некоторого времени», — сказал МакЛеод, отметив, что приятно видеть, как такая компания, как Lightspeed, становится публичной. «Когда я присматриваюсь к любой компании, сначала я смотрю на ее основателя. Дакс руководствуется миссией, он занимается этим делом уже на протяжении 14 лет и явно увлечен им. Тот факт, что он продвигает двойной класс акций, дающий ему контроль над голосованием, свидетельствует о том, что он планирует заниматься этим еще очень долго».

Несмотря на общий энтузиазм, МакЛеод также выразил некоторые опасения по поводу IPO.

«Lightspeed работает на рынке с высоким уровнем конкуренции. Их основные вертикали розничной торговли и ресторанов переполнены крупными, хорошо финансируемыми конкурентами», — пояснил он, указывая на такие канадские компании, как Shopify и TouchBistro.

Кроме того, он выразил обеспокоенность финансовыми показателями Lightspeed.

«Они создали отличный бизнес, но размер их выручки и убытки в сочетании с тем фактом, что это IPO только на уровне Канады, может привести к слабым торгам и небольшому спросу. Нам еще предстоит поработать на канадских публичных рынках, прежде чем они станут действительно «приветливыми» по отношению к  технологическим компаниям».

Однако МакЛеод отметил, что Lightspeed поможет проложить путь для других канадских технологических компаний.

В прошлом месяце Lightspeed запустила новую интегрированную платежную систему, которая, как ожидается, станет главной особенностью в ходе листинга, поскольку команда андеррайтинга компании продвигает IPO в течение следующих нескольких недель. Монреальская компания намерена выйти на фондовую биржу  под символом «LSPD».

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

8 (800) 600-47-17

(Звонок бесплатный)

+7 (495) 790-47-17

info@sharespro.ru

109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1

ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610

8(800)600-47-17 +7 (495) 790-47-17 info@sharespro.ru
109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1
ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610
или
пройдите регистрацию


Авторизация
*
*



Регистрация
*
*
*

Я согласен получать рассылку по электронной почте

Я даю разрешение на использование своих персональных данных


Генерация пароля