Меню категорий
SharesPro
01.02.2019 12:13
0
Volkswagen планирует провести IPO Traton в апреле этого года

Volkswagen намерен провести IPO своей дочерней компании Traton, занимающейся производством грузовых автомобилей, в апреле этого года.

Компания планирует продать акции на сумму от €5 до €6 млрд (от $5,7 до $6,9 млрд).

Планы касательно листинга на фондовом рынке, потенциально крупнейшем первичном размещении акций в Германии в 2019 году, еще не доработаны и зависят от рыночных условий.

До начала марта эксперты должны будут оценить возможности получения доходов производителя автомобилей под марками MAN, Scania и VW. Однако также известно, что листинг запланирован до Пасхи, которая в этом году наступит 21 апреля.

Исполнительный директор Traton Андреас Реншлер (Andreas Renschler) не прокомментировал этот вопрос. Но он сказал аналитикам в День инвестора: «Мы хотим стать самым прибыльным игроком и иметь доступ ко всем глобальным источникам прибыли».

Если рыночные условия будут считаться благоприятными, Volkswagen опубликует так называемое «заявление сделать размещение» (ITF) во второй половине марта, после чего через четыре недели последует листинг акций.

Volkswagen отказался от комментариев.

Как ожидается, первоначальное публичное размещение акций (IPO) позволит оценить стоимость Traton в размере около €30 млрд. При этом акционерный капитал компании будет оценен примерно в €25 млрд.

Планируется, что Volkswagen продаст акции общей стоимостью от €5 до €6 млрд.

«Если на рынках будет отмечена даже небольшая нестабильность, Volkswagen, скорее всего, получит меньше», - сказал один из источников.

Traton намеревается разместить свои акции на Франкфуртской фондовой бирже с возможным вторичным листингом в Швеции, на родине его бренд Scania.

«Стокгольм поможет Traton привлечь местных, долгосрочных инвесторов в Швеции», - сказал один из источников.

Traton также может привлечь так называемого ключевого инвестора до листинга, хотя до сих пор этого не произошло.

Volkswagen планирует построить глобальный бизнес грузовых автомобилей, объединив подразделения MAN и Scania. Тем самым компания бросит вызов Daimler и Volvo.

Объединение может позволить Volkswagen Truck & Bus углубить отношения с Navistar, американским производителем грузовиков, в котором сейчас Volkswagen принадлежит 16,85% акций.

JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citi были назначены международными координаторами листинга.

Barclays, Bank of America, BNP, SEB, Unicredit выступают в качестве совместных букраннеров, а Commerzbank, HSBC, Societe Generale и LBBW являются со-руководителями IPO.

Войдите, чтобы оставлять комментарии.

Получить консультацию