Меню категорий
08.10.2018 10:23
0
Обзор фондового рынка №25 за 15.09-07.10. Ждем коррекции?

Мы давно не писали о коррекциях на фондовом рынке США, да и оснований не было писать об этом. Но есть иногда мысли, а почему бы не разгрузить напряжение и не сходить еще на 5-10% вниз от текущих уровней в течение ближайшего месяца?

Наконец-то свершилось, прошло более двух месяцев, но Канада согласилась присоединиться к соглашению США и Мексики. Новое соглашение назвали USMCA, вместо NAFTA.

В пятницу в США опубликовали отчет о занятости, ожидалось, что значения будут на уровне 3,8%, но уровень безработицы упал до 3,7% и находится сейчас на самом низком уровне за 50 лет. Исторически сейчас рынок США силен как никогда, повышение ставок, низкая безработица, растущий ВВП и прибыли компаний.

Мы ждем отчетности за 4 квартал. Это будут результаты на фоне торговых войн, падений на развивающихся рынках, повышения ставки в США и растущего доллара США. Конечно это риски для отчитывающихся компаний. И это одна из причин беспокойства по поводу коррекции.

Вторая причина, перегретый рынок IPO. Текущий ажиотаж фактически вокруг любого размещения, которое выходит на NYSE или NASDAQ выражен в доходностях, а это более 20% на каждое IPO, в котором бы Вы участвовали. Не нужно быть гуру рынка, чтобы получить сверх доходность. Но мы все знаем, что там где высокая доходность, жди высоких рисков. И это вторая сторона медали. И чтобы двигаться дальше в направлении восходящего тренда, сейчас просто необходимо разгрузить текущие прибыли, охладить жадность инвесторов и разочаровать присоединившихся новичков.

Повышение ставки ФРС уже было заложено в ценах на 10-летние трежерис, которые на прошлой неделе показали доходность более 3,2%.

Риторика ФРС не меняется, а значит инвесторам не стоит беспокоиться. Да и нет инверсии в кривой доходности трежерис, что являлось ранее достаточно сильным индикатором наступления рецессии в США.

Поэтому мы всего лишь ждем коррекции, а не начала какого-то конца, как многие бы хотели)

Ключевые уровни поддержки на ближайшие две недели по S&P500 - 2720 и 2840, по NASDAQ - 7000.

Еще больше информации в наших аналитических обзорах и конечно же следите за нашими новостями в социальных сетях, все самое главное:

[popup_anything id="30275"]

А что в России?

Российский рубль на прошлой неделе ослаб против доллара США и вернулся к значениям 67. На наш взгляд до начала ноября мы будем находиться в диапазоне 63,50 - 68,00 за 1 доллар США.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления по USD/RUB - 63,50 и 68,00.

IPO

Мы успешно поучаствовали в IPO EventBrite и вместо IPO FarFetch выбрали IPO Elastic. Выбор был сделан, мы оказались правы. IPO Elastic было настолько ажиотажным, что переподписка на акции была в десятки раз выше, и такого не было давно. Заявки выставлялись выше 50$ за акцию. Итог первых торгов: +94%.

Впереди неделя из пяти IPO во главе с облачным разработчиком программного обеспечения для планирования бизнеса Anaplan, который надеется следовать по стопам многих других высокопоставленных IPO SaaS-компаний 2018 года, средняя доходность которых составила 31%. Участвуем? Детали будут опубликованы для всех наших клиентов уже во вторник.

Также интересным размещением на этой неделе является Livent, которая производит литиевые соединения, ключевой компонент в электромобилях. На этой неделе планируется два биотехнологических размещения компаний, основанных в 2017 году - Equillium и Allogene, последняя из которых нацелена на рыночную капитализацию в $2,1 млрд, что является самым большим в этом году для американской биотехнологии.

[popup_anything id="30275"]

Про первичные размещения акций мы пишем много в нашей рубрике IPO сделки.

Немного о крипте. Ничего не меняется.

Серьезным сигналом к покупкам станут увеличивающиеся объемы торгов и сильный новостной фон со стороны регулирования криптовалют. Но пока этого нет, мы не в рынке. Мы как то ранее писали, что ждем стоимость биткоина в районе 4200$.

А что у нас?

В течение последний трех недель мы зафиксировали, купленные с IPO акции AVLR по 43$. Результат составил +79,16%. Мы не хеджировали позицию. А также продали часть купленных со вторичного рынка акций:

UUUU покупали 1,87 продали по 3,40$. Результат: +81,81%.
SQ покупали 40,95$ продали по 98$. Результат: +139,31%.
NVDA покупали 193$ продали по 282$. Результат: +46,11%.
IDXG покупали 1,11 продали по 1,6$. Результат: +44,14%.
FB покупали 172,80 продали по 160$. Результат: -7,4%.

Конечно же поучаствовали в IPO Elastic, пропустив при этом IPO FarFetch, не исключая доходности в 20-30% по этой сделке, о чем мы писали в нашем обзоре.

Помимо этого, мы взяли акции со вторичного рынка такие как Terra Tech Corp (TRTC) по 1,79$, Enterprise Products Partners LP (EPD) по 29,27$, Antero Resources (AM) по 29,20$, Micron Technology (MU) по 43,6$ и в консервативный портфель добавили акции Alphabet (GOOGL) по цене 1167$.

Аналитика

Нам многие пишут о нашей аналитике, о том как стать нашим клиентом и можно ли получать информацию о наших идеях заранее, а также просто получать консультации или ответы на свои вопросы. Еще больше информации в наших аналитических обзорах. Наши клиенты и инвесторы могут стать подписчиками уже сегодня. Пишите на почту info@sharespro.ru или звоните по телефону 8 (800) 600-47-17 (Звонок бесплатный) и Вам расскажут как это сделать.

[popup_anything id="30275"]

Текущие открытые и закрытые позиции по портфелям смотрите ниже:

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"4628","attributes":{"class":"media-image size-large wp-image-100282","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"801","height":"1024","alt":"\u0422\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044e"}}]] Текущие открытые позиции по консервативному портфелю

Закрытые позиции по консервативному портфелю:

  • FB покупали по 168.70$ продали по 209$. Результат: +23.89%.
  • NFLX покупали по 186$ продали по 274$. Результат: +34%.
  • AMZN покупали по 1168$ продали по 1450$. Результат: +24%.
  • GBTC покупали по 2280$ продали по 3200$. Результат: +40%.
  • TRTC покупали по 0.26$ продали по 0.55$. Результат: +111%.
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"4629","attributes":{"class":"media-image size-large wp-image-100269","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"487","height":"1024","alt":"\u0422\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044e \u0441 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430"}}]] Текущие открытые позиции по портфелю с повышенным уровнем риска

Закрытые позиции по портфелю с повышенным уровнем риска:

  • FB покупали 172,80 продали по 160$. Результат: -7,4%.
  • IDXG покупали 1,11 продали по 1,6$. Результат: +44,14%.
  • NVDA покупали 193$ продали по 282$. Результат: +46,11%.
  • SQ покупали 40,95$ продали по 98$. Результат: +139,31%.
  • UUUU покупали 1,87 продали по 3,40$. Результат: +81,81%.
  • AVLR покупали по 24$ продали по 43$. Результат: +79,16%.
  • ATVI покупали по 70$ продали по 80.60$. Результат: +15%.
  • CBLK покупали по 19$ продали по 25$. Результат: +26,42%.
  • DOCU покупали по 29$ продали по 52$. Результат: +68.79%.
  • ZUO покупали по 14$ продали по 26.50$. Результат: +84.38%.
  • RSYS покупали по 1.20$ продали по 1.65$. Результат: +36%.
  • ZS покупали по 16.00$ продали 50% по 39.95$ и 50% позиции по 27$. Результат: +109%.
  • DBX покупали по 21.00$ продали 50% по 32.95$ и 50% позиции по 27.45$. Результат: +43.80%.
  • RUBI покупали по 2.20$ продали по 3.15$. Результат: +43.18%.
  • PRELF покупали по 1.50$ продали по 2.64$. Результат: +75.80%.
  • PAGS покупали по 21.50$ продали по 34.00$. Результат: +58%.
  • CARG покупали по 16.00$ продали по 34.50$. Результат: +115.62%.
  • MYSZ покупали по 1.00$ продали 70% по 3.00$ и 30% позиции по 2.50$. Результат: +185%.

Предыдущие наши отчеты:

Войдите, чтобы оставлять комментарии.

Получить консультацию