Что важнее: рост к…

Если у вас есть один д…

Opera выпустила An…

Opera выпустила свой н…

Как могут быть свя…

Бывает так, что значит…

Мария Бутина призн…

Гражданка России Мария…

Uber накануне IPO …

На прошлой неделе техн…

Inpixon получила у…

Inpixon (Nasdaq: INPX)…

Интернет-новатор и…

Смелая интернет-компан…

Законопроект «О ци…

Максим Акимов, замести…

Отказ от сетевого …

Эксперт компании Euras…

Трамп заявил, что …

11 декабря президент С…

Куомо готовит план…

Во вторник канцелярия …

Китай на фоне напр…

Китай, вероятно, ускор…

Tencent Music в ра…

Tencent Music Entertai…

Разные законы о да…

Правительства США, Евр…

Голосование по Бре…

Теперь, когда голосова…

Продажи автомобиле…

В ноябре продажи автом…

«
»

01.10.2018 19:32

Новости американского рынка IPO: 6 компаний, которые выйдут на фондовый рынок на этой неделе

На прошлой неделе 12 компаний успешно осуществили первичное публичное размещение акций на фондовых рынках (Initial Public Offering, IPO), заработав на этом в общей совокупности $1,2 млрд. На этой неделе запланированы IPO шести компаний, которые постараются привлечь $658 млрд.

Краткий обзор IPO прошедшей недели:

SVMK Inc. (NASDAQ: SVMK), компания широко известная под названием Survey Monkey, увеличила объем предлагаемых к продаже акций и привлекла $180 млн, разместив 15 млн акций по цене, превзошедшей ценовой диапазон проспекта — $12. Акции компании подскочили в первый день торгов на 44%, недельные торги закрылись с котировками на 34% выше начальной цены IPO.

Arco Platform Ltd. (NASDAQ: ARCE) привлекла $194 млн, разместив 11,11 млн акций по цене, соответствующей верхней границе ценового коридора проспекта — $17,50. Акции компании подскочили в первый день торгов на 34%, недельные торги закрылись с котировками на 30% выше начальной цены IPO.

Ra Medical Systems Inc. (NYSE: RMED) привлекла $66 млн, разместив 3,9 млн акций по цене, превзошедшей ценовой диапазон проспекта — $17. В первый день торгов акции компании подскочили на 18%. К концу недели акции торговались выше цены размещения на 7%.

Arvinas Holding Company Inc. (NASDAQ: ARVN) уменьшила объем предлагаемых к продаже акций и привлекла $120 млн, разместив 7,5 млн акций по цене, соответствующей верхней границе ценового коридора проспекта — $16. Котировки акций компании в первый день торгов практически не изменились, недельные торги закрылись с ценой на 5% выше начальной цены IPO.

Capital Bancorp Inc. (NASDAQ: CBNK) привлекла $28 млн, разместив 2,2 млн акций по цене, соответствующей нижней границе ценового коридора проспекта — $12,50. В пятницу в ходе первых торгов акции компании поднялись на 2%.

LAIX Inc. (NYSE: LAIX) привлекла $72 млн, разместив 5,8 млн акций по цене, соответствующей среднему значению ценового коридора проспекта — $12,50. В первый день торгов акции компании повысились в цене на 1%, недельные торги закрылись с котировками на уровне начальной цены IPO.

Sutro Biopharma Inc. (NASDAQ: STRO) увеличила объем предлагаемых к продаже акций и привлекла $85 млн, разместив 5,7 млн акций по цене, соответствующей среднему значению ценового диапазона проспекта — $15. Акции компании подорожали в первый день торгов на 1%, недельные торги закрылись с котировками на уровне начальной цены IPO.

Viomi Technology Co. Ltd. (NASDAQ: VIOT) привлекла $103 млн, разместив 11,4 млн акций по цене, соответствующей нижней границе ценового диапазона проспекта — $9. Акции компании поднялись в первый день торгов на 1%, недельные торги закрылись с котировками на уровне начальной цены IPO.

Gritstone Oncology Inc. (NASDAQ: GRTS) привлекла $100 млн, разместив 6,7 млн акций по цене, соответствующей верхней границе ценового коридора проспекта — $15. В первый день торгов акции компании упали на 5%, недельные торги закрылись с котировками на уровне начальной цены IPO.

Urovant Sciences Ltd. (NASDAQ: UROV) привлекла $140 млн, разместив 10 млн акций по цене, соответствующей нижней границе ценового диапазона проспекта — $14. В течение первого дня торгов акции компании упали на 17%, недельные торги закрылись с котировками на 14% ниже начальной цены IPO.

CooTek (Cayman) Inc. (NYSE: CTK) привлекла $52 млн, разместив 4,4 млн акций по цене, соответствующей нижней границе ценового диапазона проспекта — $12. К концу недели акции торговались ниже цены размещения на 21%.

Entasis Therapeutics Holdings Inc. (NASDAQ: ETTX) увеличила объем предлагаемых к продаже акций и привлекла $75 млн, разместив 5 млн акций по цене, соответствующей нижней границе ценового диапазона проспекта — $15. В первый день торгов акции компании упали в цене на 29%, недельные торги закрылись с котировками на 27% ниже начальной цены IPO.

По данным Renaissance Capital на данный момент количество состоявшихся IPO на американских биржах достигло 157, что на 48% больше, чем было зафиксировано за тот же период прошлого года. В ходе этих IPO было привлечено в общей совокупности $39,8 млрд, что на 62% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2017 году аналитики Renaissance Capital насчитали 160 IPO, что на 52% больше, чем было в 2016 году, когда этот показатель составил 105. Общая прибыль этих IPO составила $35,5 млрд при том, что за 2016 год она было привлечено только $18,8 млрд. необходимо отметить, что Renaissance Capital в своем анализе не учитывает ряд компаний, например, таких размер IPO которых составляет менее $10 млн.

Шесть компаний, IPO которых запланировано на эту неделю:

После несостоявшегося IPO на прошлой неделе компания YayYo Inc., управляющая одноранговой платформой, обслуживающей различные нужды экономики райдшеринга, предпримет новую попутку разместить свои акции на фондовой бирже. Компания планирует предложить 625 тыс. акций с ценовым диапазоном от $7 до $9, чтобы привлечь $5 млн при рыночной капитализации в $228 млн. У IPO только один андеррайтер — Benchmark Company. Листинг состоится на бирже Nasdaq под тикером “YAYO”.

ARYA Sciences Acquisition Corp. — бланковая компания, предназначенная для поглощений бизнесов из сферы здравоохранения. Компания планирует разместить 12,5 млн акций с ценой в $10, чтобы привлечь $5 млн при рыночной капитализации в $125 млн. Андеррайтерами размещения стали Jefferies and Chardan Capital Markets. Листинг состоится на бирже Nasdaq под тикером “ARYAU”.

Upwork Inc. — маркетплейс для найма и управления работой фрилансеров. Компания планирует продать 12,3 млн акций с ценовым коридором от $10 до $12, чтобы привлечь $135 млн при рыночной капитализации в $1,35 млрд. Андеррайтеры размещения: Citi, Jefferies, RBC Capital Markets, Stifel и JMP Securities. Листинг состоится на бирже Nasdaq под тикером “UPWK”

Guardant Health Inc. — производитель неинвазивных методик диагностирования крови на раковые заболевания. Компания планирует предложить 12,5 млн акций с ценовым коридором от $15 до $17, чтобы привлечь $200 млн при рыночной капитализации в $1,43 млрд. Андеррайтеры размещения: J.P. Morgan, BofA/Merrill Lynch, Leerink Partners, Cowen и William Blair. Листинг состоится на бирже Nasdaq под тикером “GH”

Kodiak Sciences Inc. — биотехнологическая компания, разрабатывающая принципиально новые способы лечения офтальмологических заболеваний с высоким показателем распространения. Компания планирует разместить 9 млн акций с ценовым коридором от $13 до $15, чтобы привлечь $126 млн при рыночной капитализации в $530 млн. Андеррайтеры размещения: Morgan Stanley, BofA/Merrill Lynch, Barclays и Chardan Capital Markets. Листинг состоится на бирже Nasdaq под тикером “KOD”

Elastic NV разрабатывает и продает программное обеспечение с открытым кодом, предназначенное для поиска данных и их визуализации. Компания планирует продать 7 млн акций с ценовым коридором от $26 до $29, чтобы привлечь $193 млн при рыночной капитализации в $2,35 млрд. Андеррайтеры размещения: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, RBC Capital Markets, BofA/Merrill Lynch, Citi, Jefferies и Canaccord Genuity. Листинг состоится на бирже NYSE под тикером “ESTC”

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

8 (800) 600-47-17

(Звонок бесплатный)

+7 (495) 790-47-17

info@sharespro.ru

109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1

ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610

8(800)600-47-17 +7 (495) 790-47-17 info@sharespro.ru
109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1
ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610
или
пройдите регистрацию


Авторизация
*
*



Регистрация
*
*
*

Я согласен получать рассылку по электронной почте

Я даю разрешение на использование своих персональных данных


Генерация пароля