Несмотря на обнадеживающие признаки того, что экономика восстанавливается, рынок не покидает сохраняющийся страх перед рецессией в 2023 году. В условиях этой неопределенности долгосрочные перспективы помогут инвесторам выбрать лучший курс для создания своих портфелей. Вот пять акций, выбранных ведущими аналитиками Уолл-стрит, по данным TipRanks, службы, которая ранжирует аналитиков на основе их послужного списка.

Dentsply Sirona

В последние несколько лет, в том числе в 2022 году, компанией DENTSPLY SIRONA (XRAY), производителем профессиональных стоматологических продуктов и технологий, руководила группа команд, которые продемонстрировали неоптимальное операционное исполнение. Это сильно повлияло на значительное обесценивание акций в этом году.

Тем не менее, аналитик Barrington Research Майкл Петуски по-прежнему оптимистичен в отношении DENTSPLY. «Хотя 2022 год стал полукатастрофой как для операционной деятельности, так и для акционеров, мы считаем, что некоторые позиции, вероятно, будут более благоприятными (или, по крайней мере, менее ужасными) в 23 финансовом году (и далее), чем в 22 финансовом году, несмотря на препятствия на валютном рынке, проблемы с цепочками поставок, Китай и сравнение основных показателей (что будет намного проще в 23 финансовом году, чем в 22 финансовом году)», — заметил аналитик.

На первый взгляд, баланс DENTSPLY, учитывая денежные средства и их эквиваленты в размере 418 миллионов долларов США в третьем квартале при общем долге в размере 1,98 миллиарда долларов США, выглядит с высокой долей заемных средств. Тем не менее, компания последовательно сократила свой долг с 2,03 миллиарда долларов. Петуски ожидает дальнейшего сокращения долга примерно до 1,4 миллиарда долларов в течение следующих 12 месяцев. 

Основываясь на своих наблюдениях, аналитик подтвердил рекомендацию «Покупать» акции XRAY с целевой ценой в 40 долларов.

Важно отметить, что Петуски занимает 871-е место среди более чем 8000 аналитиков, отслеживаемых на TipRanks. В прошлом году 51% его рейтингов были успешными, и каждый рейтинг приносил в среднем 7,5% прибыли.

Oracle

Следующим в нашем списке является ИТ-гигант Oracle (ORCL), который на прошлой неделе сообщил о сильных результатах за второй квартал 2023 финансового года. Надежное исполнение, продемонстрированное компанией на сложном экономическом фоне, особенно в технологическом секторе, произвело впечатление на нескольких аналитиков с Уолл-стрит. Среди быков Oracle был аналитик Monness Crespi Hardt Брайан Уайт, который подтвердил свою рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $113.

«На наш взгляд, Oracle предлагает инвесторам высококачественную и выгодную игру с возможностью принять участие в привлекательной трансформации облака и получить доступ к инициативам цифровой модернизации, возникающим в вертикали здравоохранения», — сказал Уайт, оправдывая свою позицию. 

Аналитик также воодушевлен долгосрочными финансовыми целями, поставленными руководством Oracle в октябре. Цели состоят в том, чтобы увеличить органическую выручку до 65 миллиардов долларов к 26 финансовому году с операционной маржой 45%, а также добиться роста годовой прибыли на акцию более чем на 10%.

Интересно, что с конца ноября Уайт в основном был осторожен в оценках своих акций. Oracle — единственная компания, которая в этот период удостоилась бычьей оценки.

Занимая 703-е место среди более чем 8000 аналитиков, Уайт имеет показатель успеха 54%. Более того, каждый из его рейтингов приносил в среднем 8,5% прибыли.

Domino’s Pizza

По словам аналитика BTIG Питера Салеха, владелец и оператор сети пиццерий Domino’s Pizza (DPZ) «является постоянным участником роста доли рынка в категории пиццы благодаря значительным конкурентным преимуществам, которые она установила в области цифровых заказов, национального маркетинга и ценности». Аналитик считает, что эти усилия значительно увеличили розничные продажи и долю рынка в последние годы.

Салех ожидает, что сравнение продаж в одних и тех же магазинах уменьшится в первой половине 2023 года, что станет основным катализатором роста выручки. Кроме того, ожидается, что в 2023 году показатели продаж органически улучшатся за счет увеличения количества водителей. 

Кроме того, Салех рассчитывает на более высокую цену на предложение Domino за 7,99 долларов на вынос в следующем году. Это поможет компании «восполнить разрыв в 2 доллара по сравнению с Mix and Match» и увеличить прибыль франчайзи.

Салех, который ранее с осторожностью относился к Domino’s, повысил рейтинг акций до «покупать вместо удержания» с целевой ценой в 460 долларов. Веским основанием для рассмотрения убеждений аналитика является его 370-е место среди более чем 8000 аналитиков, отслеживаемых на TipRanks. Кроме того, 63% его рейтингов были прибыльными, принося среднюю прибыль в размере 11,8%.

Lululemon

Канадский ритейлер спортивной одежды Lululemon (LULU) все еще не оправился от распродаж после слабого прогноза на праздничный квартал. Усиление конкуренции и ослабление конечных рынков заставляют инвесторов нервничать по поводу акций.

Тем не менее, аналитик Guggenheim Роберт Дрбул сохранил свою бычью позицию с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 475 долларов. «Мы по-прежнему рекомендуем ПОКУПАТЬ, поскольку считаем, что LULU выиграет от благоприятных долгосрочных тендеций (здоровье, хорошее самочувствие, повседневный отдых и фитнес, в том числе дома). Мы также приветствуем ограниченную сезонность в предложении продуктов компании, практически полное отсутствие оптовых продаж и надежный бизнес в области электронной коммерции (все это снижает риск запасов)», — пояснил аналитик.

По словам Дрбул, траектория роста цифровых, мужских и международных коллекций Lululemon также стабильна. Компания также намерена расширить свой международный бизнес в четыре раза к концу 2022 года, обеспечив дальнейший рост выручки и «структурно более высокую» операционную маржу в ближайшие годы. 

Тем не менее, учитывая положение Дрбула среди более чем 8000 аналитиков на TipRanks, инвесторам имеет смысл следовать его мнению.

Находясь на 402-й позиции, 63% оценок аналитика были прибыльными. Каждый из его рейтингов получил среднюю доходность 8,3%.

Nike

По словам Роберта Дрбула, производитель спортивной обуви, одежды, аксессуаров и снаряжения Nike (NKE) остается «лучшей идеей» на 2023 год. Компания держится на неожиданном росте потребительских расходов даже на фоне проблем с цепочками поставок, инфляции и проблем со спросом. 

Дрбул признал, что в 2023 финансовом году действительно есть несколько угроз, в том числе дисбаланс спроса и предложения и препятствия на китайском рынке. Тем не менее, он оптимистичен в отношении «структурных преимуществ своего капитала бренда, его огромного фонда по созданию спроса, большого количества данных DTC и цифрового бизнеса, а также управленческого таланта для реорганизации своего бизнеса и продвижения к своим долгосрочным финансовым целям в 24 финансовом году».

Аналитик уверен, что в долгосрочной перспективе бренд Nike сохранит свою доминирующую долю на рынке, которая, как он ожидает, значительно вырастет за счет расширения цифрового сегмента, потока новых продуктов и инвестиций в усилия по стимулированию роста, в то время как конкуренты будут внедрять меры экономии.

Аналитик подтвердил свою рекомендацию «покупать» акции NKE с целевой ценой в $135.