Выступление главы ФРС и позитивные данные по продажам нового жилья за май. Что произошло за неделю с 20 по 24 июня

Обзор главных мировых событий, которые могли повлиять на ваши деньги

Внимание инвесторов на прошлой неделе было приковано к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, на котором были сделаны важные заявления о денежно-кредитной политике в условиях растущей инфляции. Пауэлл снизил опасения по поводу рецессии, отметив, что у Федрезерва есть все инструменты по снижению инфляции. На рыночные настроения повлияли и положительные данные по рынку недвижимости США – продажи новых домов в мае увеличились по сравнению с апрелем на 67 тыс. и достигли 696 тысяч. Об этих и других главных мировых новостях, которые могли повлиять на ваши деньги, в еженедельном обзоре SharesPro за 20–24 июня.

Общая динамика фондового рынка

По итогам прошлой недели основные американские фондовые индексы завершили торги в большом плюсе на фоне снижения опасений по поводу инфляции. 

На прошлой неделе внимание инвесторов было приковано к выступлению Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду, на котором были сделаны заявления касательно ДКП в условиях растущей инфляции. Глава ФРС снизил опасения по поводу рецессии, отметив, что у ЦБ США есть все инструменты по снижению инфляции, которая выросла до 40-летних максимумов. Федрезерв планирует продолжать повышение ставок до тех пор, пока не увидит явных признаков замедления инфляции в США и приближения показателя к целевому уровню в 2%. Пауэлл отметил наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски в настоящее время не являются повышенными. 

В четверг состоялось второе выступление главы ФРС перед Конгрессом. В своей речи Пауэлл отметил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции не обязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако безработица все же может вырасти с текущих уровней. Также Пауэлл сообщил, что ФРС стремится иметь «в основном казначейский баланс», и что центральный банк еще не решил, когда он будет продавать ипотечные ценные бумаги.

В этот день также были опубликованы данные по безработице, которая по-прежнему остается высокой по итогам прошлой недели: число заявок снизилось до 229 тыс. с 231 тыс. неделей ранее (показатель был пересмотрен с 229 тыс. до 231 тыс.) при прогнозах снижения до 226 тысяч. 

Доходность 10-летних государственных облигаций США продолжила снижаться на прошлой неделе, вплотную приблизившись к 3%.

В прошлую пятницу инвесторов порадовала статистика по рынку недвижимости в США: в мае продажи новых домов составили 696 тыс. в годовом выражении, что оказалось выше значений предыдущего месяца в 629 тысяч. Положительные данные по рынку недвижимости позитивно повлияли на рыночные настроения, снизив опасения инвесторов по поводу стремительно растущей инфляции и снижающегося экономического роста. Ожидаемо слабым оказался индекс потребительского доверия Университета Мичигана, значение которого в июне составило 50 пунктов. 

В целом, основные американские индексы начали процесс восстановления на прошлой неделе после затяжного падения, так как инвесторы принялись «откупать» сильно подешевевшие активы после выступлений главы ФРС, на которых Пауэлл высказывался о том, что экономика США по-прежнему функционирует и высоких рисков рецессии пока не наблюдается. 

Корпоративные новости:

ROKU: Аналитик Needham Лаура Мартин рассматривает Roku как способ инвестировать в рост экосистем США с использованием технологии over-the-top (OTT) и подключенного телевидения (CTV).

META*: Nvidia, Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Epic Games, Unity, Microsoft, W3C образовали новый форум для разработки стандартов метавселенных Metaverse StandardsForum.

IOT: Объявила о ряде новых интеграций, партнерских отношений и функций продукта для дальнейшего преобразования физических операций. В частности, заключено соглашение о партнерстве с Free2move, глобальной компанией, занимающейся транспортом, мобильностью и подключенными данными, которая является частью Stellantis NV.

ROKU: Walmart и Roku объявили о первом в своем роде партнерстве, чтобы сделать потоковое телевидение следующим местом для покупок в электронной коммерции. Walmart станет эксклюзивным розничным продавцом, который позволит стримерам приобретать рекомендуемые продукты, созданные Walmart, непосредственно на Roku.

UBER:  Инициатива голосования в Массачусетсе, финансируемая Uber Technologies Inc., Lyft Inc. и DoorDash Inc. с целью закрепить статус своих работников как независимых подрядчиков, не будет продвигаться вперед, постановил Верховный суд штата. 

Бриф по рынку США: экономика и макростатистика

В понедельник рынки США были закрыты в связи с праздником.

Во вторник были опубликованы данные о продажах на вторичном рынке жилья за май. Продажи существующих домов в США снизились на 3,4% до 5,41 млн, самого низкого уровня с июня 2020 года, что в целом соответствует оценкам. Растущие ставки по ипотечным кредитам и рекордно высокая за последние десятилетия инфляция подрывают доходы домохозяйств. В свою очередь, снижение доступности жилья не только влияет на спрос, но и угрожает сократить предложение, поскольку существующие домовладельцы не решаются на продажу, если затем столкнутся с более высокими ставками по ипотечным кредитам на новый дом. 

В среду состоялось выступление главы ФРС г-на Пауэлла. Пауэлл признал, что резкое повышение процентных ставок может вызвать рецессию в США и предотвращение которой в основном зависит от факторов, неподконтрольных ФРС. 

«Риск заключается в том, что, возможно, нам не удастся восстановить ценовую стабильность и мы позволим высокой инфляции укорениться в экономике. Мы не можем потерпеть неудачу в решении этой задачи и должны вернуться к 2% инфляции»

— глава ФРС Джером Пауэлл

Пауэлл также прокомментировал недавнее повышение ставок.

«Мы ожидаем, что дальнейшее повышение ставок будет уместным. Инфляция неожиданно выросла за последний год, и дальнейшие сюрпризы возможны»

— глава ФРС Джером Пауэлл

В четверг традиционно была опубликована еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Число заявок сократилось до 229 тыс., что выше рыночных прогнозов в 225 тысяч. Условия на рынке труда далеки от того, чтобы сигнализировать о прямой потере рабочих мест. Несмотря на заметный недавний всплеск заявок, текущий уровень остается низким по историческим меркам.

В пятницу были опубликованы данные о продажах нового жилья за май: число продаж составило 696 тыс., что значительно превысило прогноз рынка, а также превысило прошлое значение. Инвесторы позитивно восприняли вышедшие данные, так как рост показателя свидетельствует о сохранении экономического роста, несмотря на растущую инфляцию. 

Комментарии
Читать также
Внутри космического корабля: как воспитать успешного и счастливого ребенка
Как это будет по-русски: рецепт эффективного нетворкинга в бизнесе

Про продуктивных интровертов, число 150 и российский small-talk