Протокол декабрьского заседания ФРС (FOMC): обзор рынков по итогам недели 2 - 6 января 2023 г

 

По итогам торговой недели основные американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне.

Во вторник был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе экономики США (PMI) за декабрь: опубликованные показали оказались в рамках прогноза и составили 46.2 пункта, предыдущее значение составило 47.7 пунктов. Деловая активность в производственном секторе снижается второй месяц подряд, что говорит о замедлении экономики.

В среду также был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе экономики США (PMI), теперь уже от ISM, который оказался хуже прогнозов и составил 48.4 пункта по сравнению с 49 пунктами в прошлом месяце.

Также в этот день вышла статистика по числу открытых вакансий в США (JOLTS): показатель снизился до 10,46 млн. с 10,51 млн. месяцем ранее, согласно данным Министерства труда. Этот показатель оказался выше всех оценок, сделанных в опросе экономистов.

Данные указывают на все еще напряженный рынок труда, где спрос работодателей на работников значительно превышает предложение. Наем, хотя и умеренный, остается стабильным, а увольнений мало. Сохраняющийся дисбаланс продолжает оказывать повышательное давление на заработную плату и был отмечен председателем ФРС Джеромом Пауэллом как ключевой фактор, определяющий направление инфляции.

Протокол декабрьского заседания ФРС (FOMC), обнародованный в среду, показал, что на данный момент ни один из руководителей Федрезерва не считает целесообразным снижение базовой процентной ставки, главной целью американского регулятора по-прежнему остается целевой показатель по инфляции в 2%.

В четверг были опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за декабрь: занятость в частном секторе в декабре увеличилась на 235 000 рабочих мест, а годовая заработная плата выросла на 7,3% по сравнению с прошлым годом. В последние два месяца 2022 года наблюдалось оживление занятости в сфере услуг, ориентированной на потребителя. Наем был активным в малых и средних предприятиях, в то время как в крупных предприятиях наблюдалось снижение занятости на 151 000 рабочих мест.

Первичные заявки на пособие по безработице продолжали подчеркивать впечатляющую устойчивость рынка труда США в конце 2022 года. На неделе, закончившейся 31 декабря, число заявок на пособие по безработице составило 204 тыс., что ниже среднего показателя 2019 года до пандемии в 218 тыс. В 2022 году объявления об увольнениях касались ограниченного числа отраслей, ожидается более сильное охлаждение рынка труда во втором полугодии 2023 года, когда, вероятно, наступит рецессия.

В пятницу вышла статистика по количеству рабочих мест в США: в декабре показатель вырос на 223 тыс., что стало минимальным темпом роста с декабря 2020 года, согласно данным Министерства труда США. В среднем прогнозировался более сдержанный рост - на 203 тыс. В то же время безработица в декабре снизилась до 3.5%, ноябрьское значение находилось на уровне 3.6% (ранее сообщалось 3.7%).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре, ожидался рост на 5%.

С одной стороны, данные по рынку труда оказались сильными, что выступает за дальнейшее ужесточение ДКП, с другой стороны, наблюдается замедление темпов роста оплаты труда, что позитивно сказывается на инфляции. В данный момент пик по ставке закладывается на уровне 5.05%.

Кроме того, был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта по сравнению с 56,5 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками (ISM). В среднем ожидалось более умеренное снижение индикатора - до 55 пунктов. Показатель опустился ниже 50 пунктов, что говорит о снижении деловой активности, это стало первым снижением с мая 2020 года. 

Корпоративные новости

PYPL:  Пользователи популярного кошелька MetaMask Web3 вскоре смогут покупать через PayPal вторую по популярности криптовалюту — эфир. Подобные функции оплаты уже есть в интернет-магазинах, таких как Etsy и eBay, интеграция с MetaMask от ConsenSys позволит пользователям покупать и переводить эфир, войдя в MetaMask, нажав кнопку «купить» и войдя в PayPal перед совершением покупки.

RIVN: Rivian отказывается от сделки с Mercedes по производству электрических фургонов в Европе.

AI: опубликовала результаты за 3 квартал 2022 года. Отчет за третий квартал оказался выше ожиданий по основным метрикам (Выручка +7% г/г до $62.41 млн, EPS -$0,11 Actual VS -$0,16 Consensus). Акции C3.ai выросли на 8% до $13 в четверг.

AMD:  Тайваньский производитель чипов TSMC планирует построить второй завод по производству чипов в Аризоне и более чем утроить свои первоначальные инвестиции до $40 млрд, оценив во вторник годовую выручку от заводов в $10 млрд, когда они будут запущены и запущены. Apple Inc, Nvidia Corp и Advanced Micro Devices Inc, все основные клиенты TSMC, заявили, что ожидают, что их чипы будут производиться на новых заводах в Аризоне.

RIVN: Rivian и Apex Clean Energy сегодня объявили о подписании соглашения о покупке электроэнергии (PPA) от возобновляемым источникам энергии ветряной электростанции Goose Creek в округе Пиатт, штат Иллинойс. Эта покупка, наряду с другими источниками возобновляемых источников энергии и генерацией на месте, позволит Rivian ежечасно обеспечивать до 75% своих заводов в штате Иллинойс безуглеродной энергией. 

Комментарии