По итогам торговой недели основные американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торговую сессию в понедельник, немного восстановившись после резкого снижения по итогам предыдущей недели. Неделей ранее, рынки ушли в коррекцию после публикации индекса потребительских цен (PCE), который сигнализировал сохранение высокой инфляции в стране.

В этот день вышла статистика по объему заказов на товары длительного пользования в США: в январе показатель упал на 4.5% относительно предыдущего месяца, в декабре показатель вырос на 5.1%. В среднем, рынок закладывал снижение январских данных на 4%.

По итогам следующего торгового дня и месяца, индексы закрылись в красной зоне, давление на рынки оказывало сохранение высокой инфляции в США, а также ожидания дальнейшего повышения процентной ставки.

Сообщается, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 102.9 пунктов по сравнению с пересмотренными 106 пунктами месяцем ранее, согласно опубликованным данным организации Conference Board. Вышедшие данные стали минимальными за последний квартал. В среднем прогнозировался рост до 108.5 пункта с ранее объявленного январского уровня 107.1 пункта.

В среду торги прошли без единой динамики, был опубликован производственный индекс PMI от ISM, вышедшие данные оказались чуть ниже прогноза 47.8 пункта и составили 47.3 пункта, при этом, предыдущее значение было 46.9 пунктов. Таким образом, деловая активность в производственном секторе США постепенно восстанавливается, однако все еще демонстрирует спад, так как значение находится ниже 50 п. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд, а его январское значение было минимальным с мая 2020 года.

Одним из главных факторов роста в четверг стали заявления главы ФРБ Атланты Бостика, который высказался за то, что было бы уместно повысить процентную ставку на 25 б.п. на мартовском заседании, при этом, он также отметил, что регулятору стоит оценивать отложенный эффект монетарной политики, результаты которой можно будет оценить в скором времени. При этом, он также отметил, что считает уместным завершить ужесточение монетарной политики к середине - концу лета текущего года.

В четверг был опубликован отчет по росту производительности труда в США по итогам 4-го квартала 2022 года. Согласно опубликованным данным, производительность труда по итогам прошлого квартала увеличилась на 1.7%, при прогнозе роста на 3%, а стоимость рабочей силы выросла на 3.2%, а не на 1.1%.

В то же время число заявок на пособие по безработице в США осталось ниже отметки в 200 тыс. седьмую неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тысячи - до 190 тыс. человек при прогнозе роста до 195 тыс. и предыдущем значении 192 тыс. Пока что рынок труда стабилен, что говорит о том, что фактически рецессии пока не наблюдается.

По техническому анализу, индексы продолжают удерживать ключевые уровни поддержки: S&P 500 - 3900-3940 пунктов, а Nasdaq Composite - 11200 пунктов, что является позитивным фактом для среднесрочного восходящего тренда.

Корпоративные новости:

RIVN: производитель электромобилей сократил свои квартальные убытки, но не оправдал ожиданий по выручке и выявил проблемы с нехваткой запчастей и другими производственными сбоями. Текущие проблемы с цепочкой поставок по-прежнему являются «основным ограничивающим фактором нашего производства», и затраты на доставку деталей также сказались, говорится в письме к акционерам.

SQ: сообщила об убытках в четвертом квартале в размере -$0.22 на акцию и выручке в $4.65 млрд (+14% г/г), что соответствует прогнозам аналитиков. Отчет показал рост общей валовой прибыли и, в частности, рост сегмента Cash App. Прогноз на 2023 год оказался лучше, чем ожидалось.

COIN: превысила оценки прибыли и выручки за четвертый квартал, но не воодушевила аналитиков Уолл-стрит ввиду опасений регулирования. Coinbase запускает блокчейн второго уровня, чтобы обеспечить доступ для Ethereum, Solana и других сетей.

U: Unity сообщила о результатах за 4 квартал 2022 года на уровне ожиданий аналитиков. Также компания заявила, что не прогнозирует восстановления рынка рекламы мобильных игр в 2023 году и зависит от улучшения состояния экономики, что негативно сказалось на котировках - акции подешевели почти на 20% после публикации отчета.

BABA: Alibaba сообщила о прибыли не по GAAP за третий квартал 2023 финансового года в размере $2,79 на одну ADS и росте выручке до $35,92 млрд, что превзошло консенсус-прогнозы. Увеличение выручки было обусловлено растущим импульсом в международном торговом бизнесе Alibaba. Однако слабость в сегменте China Commerce вызывала беспокойство - слабый потребительский спрос, а также сбои в логистике и цепочках поставок по-прежнему вызывали обеспокоенность.

В понедельник была опубликована статистика по объему заказов на товары длительного пользования за январь. Заказы упали на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным с апреля 2020 г. Цифры сопоставимы с рыночными прогнозами снижения на 4%, вызванного падением на 13,3% заказов на транспортное оборудование, а именно заказов на невоенные самолеты и запчасти (-54,6%). Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 0,7%. С другой стороны, увеличились заказы на машины (1,6%), компьютеры и электронные товары (0,5%). Заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, за которыми пристально следят в отношении планов деловых расходов, выросли на 0,8%.

Во вторник не было выхода значимой макростатистики.

В среду был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за февраль. Производственный PMI от ISM вырос до 47,7 с 47,4 в январе, но не оправдал ожиданий в 48. Показатель указывает на падение производственной активности четвертый месяц подряд, при этом компании продолжают замедлять производства, чтобы лучше соответствовать спросу в первой половине 2023 года и подготовиться к росту во второй половине. Новые заказы (47 против 42,5) и невыполненные заказы (45,1 против 43,4) сокращались более медленными темпами. Наблюдался значительный спад производства (47,3 против 48), в то время как занятость снизилась (49,1 против 50,6). Компании продолжают указывать, что они не будут существенно сокращать численность персонала, поскольку настроения во втором полугодии положительные.

В четверг традиционно была опубликована еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Данные по безработице показали сокращение до 190К, что ниже рыночных ожиданий заявок в 195К. Перегретость рынка труда может вынудить работодателей повысить заработную плату, чтобы привлечь и удержать персонал, что усилит инфляционное давление.

В пятницу был опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за февраль. Опубликованные данные за февраль показали сохранения активности в сфере услуг США, показатель оказался лучше ожиданий рынка и показал небольшое замедление относительно данных за январь.