Данные по рынку труда и индексу деловой активности в секторе услуг США. Что произошло за неделю с 5 по 9 декабря

Обзор главных мировых событий

По итогам торговой недели основные американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне.

В понедельник индексы закрылись в отрицательной зоне, в этот день были представлены данные по индексу деловой активности в секторе услуг США за ноябрь. Показатель неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта в октябре. Согласно прогнозам аналитиков, ожидалось снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг.

Во вторник на рынки по-прежнему давила позитивная статистика по рынку труда, которая показала, что в данный момент монетарная политика ФРС не сильно сказывается на безработице, что потенциально может позволить ФРС продолжить повышение процентной ставки.

Министерство торговли США сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Вышедшие данные оказались максимальными за последние четыре месяца, однако рынок закладывал более сильный рост - до $80 млрд.

Восемь из 11 основных секторов S&P 500 закончили торги в красной зоне по итогам торгов в среду, причем в лидерах падения оказались сектора коммуникационных услуг и технологий - на 0,93% и 0,51% соответственно. Сектор здравоохранения вырос на 0,85%, оказавшись самой успешной категорией.

Инвесторы с осторожностью ожидают заседания ФРС 14 декабря, надеясь получить более четкое представление о дальнейших действиях Центрального Банка.

Внимание инвесторов переключилось с идеи снижение повышения ставки в декабре на то, что ФРС продолжит ужесточение даже в условиях ослабления экономики, что негативно сказывалось на динамике индексов.

Беспокойство усугубили предупреждения о рецессии со стороны руководителей нескольких банковских гигантов.

●Генеральный директор JPMorgan Chase во вторник предупредил, что высокая инфляция может втянуть экономику США в рецессию в следующем году, поскольку высокие цены приводят к сокращению потребительских расходов.

● Генеральный директор Goldman Sachs также заявил о возможности рецессии в следующем году. 

В четверг вышли данные по рынку труда: число заявок на получения пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс, что совпало с рыночными прогнозами.

Мировой эталон нефти Brent торговался на уровне $76,22 за баррель, снизившись на 1,2%, в то время как американский эталон нефти West Texas Intermediate находился на уровне $71,60, снизившись на 0,6%. Снижение нефтяных котировок также позитивно сказывается на ценах на бензин в США и снижает инфляционное давление на экономику.

По итогам торгов в пятницу рынки закрылись в отрицательной зоне на фоне статданных о динамике цен производителей в США в ноябре.

Сообщается, цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% г/г и на 0,3% относительно октября. В среднем прогнозировался рост годового показателя на 7,2%, месячного - на 0,2%. Отмечаем, что рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года.

Текущая неделя станет решающей в текущем году, ожидается заседания ФРС США, Банка Англии и ЕЦБ, которые огласят решения относительно денежно-кредитной политики в четверг. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, ожидается, что замедление темпов роста инфляции продолжится и дальше, что может стать позитивным драйвером для роста индексов в преддверии заседания ФРС. 

Корпоративные новости

AI: опубликовала результаты за 3 квартал 2022 года. Отчет за третий квартал оказался выше ожиданий по основным метрикам (Выручка +7% г/г до $62.41 млн, EPS -$0,11 Actual VS -$0,16 Consensus). Акции C3.ai выросли на 8% до $13 в четверг.

AMD:  Тайваньский производитель чипов TSMC планирует построить второй завод по производству чипов в Аризоне и более чем утроить свои первоначальные инвестиции до $40 млрд, оценив во вторник годовую выручку от заводов в $10 млрд, когда они будут запущены и запущены. Apple Inc, Nvidia Corp и Advanced Micro Devices Inc, все основные клиенты TSMC, заявили, что ожидают, что их чипы будут производиться на новых заводах в Аризоне.

RIVN: Rivian и Apex Clean Energy сегодня объявили о подписании соглашения о покупке электроэнергии (PPA) от возобновляемым источникам энергии ветряной электростанции Goose Creek в округе Пиатт, штат Иллинойс. Эта покупка, наряду с другими источниками возобновляемых источников энергии и генерацией на месте, позволит Rivian ежечасно обеспечивать до 75% своих заводов в штате Иллинойс безуглеродной энергией.

UBER:  Австралийский суд оштрафовал Uber на $14 млн за угрозы отмены сборов, которые она никогда не взимала, и за завышение цен на некоторые поездки. Австралийское подразделение вводило клиентов в заблуждение, предупреждая, что с них будет взиматься плата за отмену некоторых поездок с 2017 по 2021 год, и использовала неточный программный алгоритм для оценки тарифов на услуги такси, которые оно предлагало до августа 2020 года.

META: заявила, что будет вынуждена полностью удалить новости со своей платформы, если Конгресс США примет Закон о конкуренции и сохранении журналистских материалов, утверждая, что вещатели получат выгоду от размещения своего контента на ее платформе. Закон позволит новостным организациям объединяться для переговоров о большей доле доходов от онлайн-рекламы. 

Экономика и макростатистика

В понедельник будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM  за ноябрь. Индекс PMI ISM Services неожиданно подскочил до 56,5, отскочив от более чем двухлетнего минимума в 54,4, достигнутого в октябре, превзойдя рыночные прогнозы. Деловая активность росла быстрее (64,7 против 55,7), занятость восстановилась (51,5 против 49,1), но наблюдалось замедление роста новых (56 против 56,5) и невыполненных заказов (51,8 против 52,2). Доставки поставщиков продолжали замедляться (53,8 против 56,2), несмотря на увеличение мощностей и сокращение сроков выполнения заказов, которые привели к улучшению цепочки поставок и эффективности логистики. Кроме того, ослабло ценовое давление (70 против 70,7) и меньше сократились запасы.

Во вторник было опубликовано сальдо торгового баланса за октябрь. Дефицит увеличился до четырехмесячного максимума в $78,2 млрд. Экспорт снизился на 0,7%, второй месяц подряд, до $256,6 млрд. Продажи природного газа, других нефтепродуктов и фармацевтических препаратов упали, но выросли на сырую нефть, сою, путешествия, транспорт и бизнес-услуги. Между тем, импорт вырос на 0,6% до $334,8 млрд, что является самым высоким показателем с июня, в основном за счет закупок мазута, готовых металлических профилей, материалов для ядерного топлива, легковых автомобилей, фармацевтических препаратов, путешествий, телекоммуникаций, компьютеров и путешествий.

В среду  не было выхода значимой макростатистики.

В четверг традиционно будет опубликована еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Число заявок увеличилось на 4 тысячи до 230 тысяч за неделю, закончившуюся 3 декабря, что соответствует ожиданиям рынка. 4-недельная скользящая средняя, ​​которая устраняет недельную волатильность, также составила 230 тыс., что является самым высоким уровнем с августа. 

В пятницу был опубликован индекс цен производителей (PPI) за ноябрь: показатель вырос на 7,4% г/г и на 0,3% относительно октября. В среднем прогнозировался рост годового показателя на 7,2%, месячного - на 0,2%.

Комментарии