10 тем прошедшей недели: Instacart возглавляет «золотую лихорадку» в секторе доставки

В сколь многих отношениях пандемия изменила общество — попытка мысленно объять все перемены может вызвать головокружение. Одним из наиболее примечательных примеров таких изменений стал бум сервисов доставки чего угодно. Несмотря на пандемию потребители всё ещё хотят покупать продукты питания, заказывать блюда из ресторанов, а также закупаться одеждой, электроникой и прочей всячиной. Просто теперь они хотят это делать, не выходя из дому.

И как это часто в таких случаях бывает, всплеск потребительского интереса в определённом секторе ведёт к наплыву венчурных сделок. На прошлой неделе инвестиционная активность в секторе доставки преодолела очередной потолок — компании всех четырёх континентов привлекли в общей совокупности почти $1 млрд новых средств. Кроме того, были обозначены как минимум два перспективных дебюта на фондовом рынке.

Instacart, Uber, Coupang и Deliveroo — лишь несколько видных имён, сформировавших новостную повестку, и это одна из десяти тем прошедшей недели, о которых мы расскажем в этой статье:

1. Особые доставщики для особых времён

С момента вспышки пандемии, которая случилась примерно год назад, Instacart уже успела привлечь венчурное финансирование на сумму свыше $500 млн и более чем удвоила свою оценку стоимости. Но и этого для гиганта доставки продуктов питания оказалось недостаточно — на прошлой неделе он привлёк дополнительные $265 млн при оценке в $39 млрд. Этот впечатляющий скачок стоимости компания сделала всего за пять месяцев после предыдущего венчурного раунда, когда её оценили в $17,7 млрд.

Всё чаще доносятся слухи о том, что Instacart находится на пороге выхода на фондовую биржу. Тем не менее, после последнего венчурного раунда сложно будет себе представить, что привлечение нового финансирования станет ведущим мотивом проведения IPO. Более вероятен сценарий, в котором компания из Сан-Франциско предпочтёт прямой листинг в качестве альтернативного пути к ликвидности. Тем самым она последует по стопам Roblox, UiPath и Databricks — трёх «единорогов» недавно организовавших в преддверии прямых листингов крупные венчурные раунды при огромных оценках стоимости.

Другой стартап по доставке из Сан-Франциско —Deliverr — на прошлой неделе также завершил раунд привлечения венчурных инвестиций и заручился $170 млн в акциях и долговых обязательствах. Вместо продуктов питания компания ориентируется на электронную коммерцию. По всей видимости она намерена бросить вызов гиганту отрасли: в пресс-релизе сообщается, что новый венчурный раунд должен содействовать предоставлению клиентам «потребительского опыта на уровне Prime».

В сфере автономной доставки на прошлой неделе также были новости. Так, Uber выделил подразделение, занимающееся роботами доставки, которое приобрёл в прошлом году в составе Postmates. Известное как Serve Robotics, подразделение создаёт роботов, которые доставляют широкий спектр товаров городским жителям и уже опробовало свои предложения в Лос-Анжелесе.

Всё это произошло в Северной Америке. В Южной Америке бразильский стартап Loggi привлёк 1,15 млрд бразильских реалов (около $200 млн) при оценке в $2 млрд, чтобы профинансировать широкий набор предложений по доставке начиная от курьерских услуг до доставки продуктов питания. Прошлый раунд Loggi прошёл в 2019 г., принёс компании $150 млн от таких инвесторов как, например, SoftBank.

По другую сторону Атлантического океана на прошлой неделе сделки также не были редкостью. Чешский стартап Rohlik привлёк €190 млн (около $226 млн) на дальнейшую глобальную экспансию. Немецкий Flink заручился $52 млн посевных инвестиций для своего сервиса доставки и это всего спустя шесть недель после официального запуска, как следует из сообщения TechCrunch. Конкурент из Голландии Crisp получил €30 млн на развитие сервиса доставки продуктов питания, в котором будут использоваться электрические машины, и который должен будет производить минимальное количество пищевых отходов.

Компания Deliveroo, пожалуй, крупнейший игрок на европейском рынке доставки еды. Как следует из данных PitchBook, эта британская компания сумела привлечь на данный момент в общей совокупности $1 млрд. На прошлой неделе её участие в новостной повестке выразилось в анонсе планов по выходу на IPO в Лондоне. Эта сделка может оценить Deliveroo в $10 млрд. Компания также собирается стать первопроходцем лондонского регуляторного новшества, которое заключается в том, что фирмам с двухклассовой структурой акционерного капитала теперь разрешается выйти на фондовый рынок. Такие изменения правил позволят инсайдерам оставить за собой больше голосов.

Другие новости поступили из Азии. Южнокорейский гигант электронной коммерции и доставки Coupang, который уже заручился миллиардами долларов от SoftBank и целого сонма других инвесторов, на прошлой неделе сообщил о том, что планирует предложить 120 млн акций по цене $27-$30 за штуку в предстоящем IPO на американской бирже. Если размещение состоится с ценой равной срединному значению ценового коридора, то компания может заработать $3,4 млрд — приблизительно столько же, сколько DoorDash выручила в ходе собственного IPO в декабре прошлого года.

И всё это новости лишь прошедших семи дней. Остальная часть 2021 г. была наполнена другими заметными сделками в этом пространстве. Индийский стартап Zomato привлёк $250 млн при оценке в $5,4 млрд. Jüsto заручился $65 млн на развитие сервиса доставки еды в Мексике и Южной Америке. Good Eggs, американский стартап по доставке продуктов питания, собрал $100 млн. В Финляндии Wolt получил инвестиции в размере $530 млн на свой сервис доставки еды. Uber договорился о покупке стартапа по доставке алкоголя Drizly за $1,1 млрд.

Этот список можно продолжать ещё долго. Сегодня невозможно сказать с уверенностью — иссякнет ли общемировой энтузиазм ко всему, что связано с доставкой, как только отступят ужасы пандемии. Как бы то ни было, инвесторы ставят на то, что он сохранится.

2.Космические SPAC

Интерес, проявляемый бланковыми компаниями к космическим стартапам, продолжает превосходить пределы бренного мира. Rocket Lab, специализирующаяся на создании и запуске небольших ракет для вывода спутников на орбиту, на прошлой неделе согласилась выйти на фондовый рынок путём объединения с SPAC с оценкой в $4,1 млрд. Spire Global, которая собирает и анализирует данные, собранные фирменной сетью спутников, заключила сделку с SPAC, которая обеспечит объединенной компании оценку в $1,6 млрд. Bessemer Venture Partners числится среди венчурных инвесторов в обеих компаниях.

3. Лас-Вегас и инвестиции

Спустя 13 лет после провального приобретения компании Caesars Entertainment, Apollo Global Management решила, что настало время для нового захода в Город Грехов. Инвестфирма договорилась заплатить $2,25 млрд за покупку отеля Resort и выставочного центра Sands Expo and Convention Center, которые в настоящее время принадлежат Las Vegas Sands, компании, специализирующейся на азартных играх и развлечениях, созданной недавно скончавшимся магнатом Лас-Вегаса Шелдоном Адельсоном (Sheldon Adelson). В рамках сделки инвестор в недвижимость Vici Properties заплатит $4 млрд за землю The Venetian, а затем сдаст активы в аренду обратно компании Apollo.

4. Сделки секторе розничной торговли

На прошлой неделе Apollo совершила ещё один достойный внимания шаг. Инвестфирма договорилась о приобретении ритейлера декоративно-прикладного искусства Michaels в рамках сделки стоимостью $3,3 млрд. Эта многомиллиардная инвестиция скомпенсирует некоторый дефицит прямых инвестиций, который в последнее время наблюдается в отношении активов в розничной торговле. Впрочем, есть вероятность, что мы наблюдаем начало возвращения розничного сектора к жизни: Insight Partners осуществила миноритарные инвестиции в размере $500 млн, чтобы поддержать преобразование подразделения Saks Fifth Avenue, занимающегося электронной коммерцией, в новую самостоятельную компанию с более простым названием — Saks.

5. Финтех и хип-хоп

Шведская компания Klarna, предоставляющая займы в точках продаж, привлекла $1 млрд при оценке в $31 млрд, что почти в три раза выше тех $10,65 млрд, в которые она была оценена всего полгода назад. Рэпер Snoop Dogg — один из нынешних спонсоров Klarna. Другой зарождающийся гигант в области финтех-технологий, Square, на прошлой неделе подготовил примечательную сделку: компания договорилась заплатить $297 млн за стартап Tidal, который спонсирует ещё один известный рэпер — Jay-Z. Как только стало известно о сделке, незамедлительно распространились домыслы о возможных причинах покупки платёжной компанией сервиса потокового воспроизведения музыки. Jay-Z также станет членов правления Square.

6. Летающие такси

Как сообщает Bloomberg, немецкая компания Lilium, разрабатывающая электрические аэротакси, ведёт переговоры о слиянии с SPAC. Сделка знаменует собой новейший случай пересечения сектора футуристического транспорта и бланковых компаний. Другая немецкая компания с очень похожими целями — Volocopter — решила привлечь новый капитал и заручилась €200 млн (около $238 млн) в ходе серии D. 

7. Компании объединяют усилия

Clearlake Capital располагается в Санта-Монике, штат Калифорния. Головной офис TA Associates находится в Бостоне. Однако расстояние почти в 4830 километров не помешало двум фирмам, занимающимся прямыми инвестициями, провести сеанс совместного размещения капитала. На прошлой неделе новостное агентство Bloomberg сообщило, что инвестфирмы обдумывают продажу находящейся в совместном владении портфельной компании DigiCert, стоимость которой может составить около $8 млрд. Кроме того, Clearlake и TA Associates договорились о совместной покупке контрольного пакета акций компании Centerbridge Partners, специализирующейся на сохранности данных, в рамках SBO размером в $3,5 млрд. 

8. Hippo и Hopin

Разработчик технологии страхования жилья Hippo, на прошлой неделе подписал соглашение о слиянии с бланковой компанией, которое оценит объединенную компанию в $5 млрд. Сходный по названию, но совсем иной по виду деятельности стартап также отметился в новостях — Hopin, базирующийся в Великобритании и специализирующийся на виртуальных мероприятиях, привлек $400 млн при оценке в $5,65 млрд, тем самым продолжив движение по траектории стремительного роста, по которой он движется последние 12 месяцев.

9. Идентификация

Идея надежной идентификации и аутентификации пользователей лежит в основе слияния за $6,5 млрд, которое было подготовлено на прошлой неделе. Публично торгуемая компания Okta договорилась о покупке конкурента Auth0, которого спонсируют венчурные капиталисты. Для инвесторов Auth0, таких как Trinity Ventures, K9 Ventures и Bessemer Venture Partners, эта сделка смотрится прибыльно, учитывая, что высшая точка оценки стоимости компании составила $1,9 млрд и была получена недавно. Но инвесторы в Okta не испытывают сходного воодушевления: с понедельника по пятницу цена акций этой компании упала почти на 20%. 

10. Галлюциногенное

Не всякий день можно увидеть такие вещества, как DMT, MDMA, кетамин и псилоцибин, на видном месте сайта «единорога», обеспеченного венчурным финансированием. Тем не менее именно так обстоит дело с компанией Atai Life Sciences, занимающейся биотехнологиями и разрабатывающей способы использования галлюциногенных препаратов (а также других веществ) в лечении психических заболеваний. На прошлой неделе компания привлекла $157 млн при оценочной стоимости в $2 млрд. Среди основных инвесторов Atai — Apeiron Investment Group и Thiel's Peter Thiel's Capital.

Комментарии