По итогам торговой недели основные американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне.

Прошлая неделя на американском рынке стала короткой по причине празднования дня рождения Вашингтона, поэтому, в понедельник рынки были закрыты. Однако, на прошлой неделе вышел блок значимой макростатистики, повлиявший на динамику рынка.

Во вторник американский рынок показал самое сильное падение с середины декабря прошлого года, что было связано со слабыми квартальными отчетами крупных ритейлеров.

Также на динамику рынка повлиял резкий скачок в доходности госбондов США до почти годовых максимумов - десятилетки выросли на 3.32% - до 3.95. Рост бондов произошел на фоне очередных опасений по ужесточению ДКП на фоне сильных экономических данных, инвесторы ожидают, что высокие процентные ставки будут на протяжении более длительного времени, чем ожидалось это ранее.

В среду были опубликованы минутки FOMC, в которых была раскрыта информация с заседания ФРС 1 февраля. В целом, опубликованная информация подтвердила ястребиный настрой регулятора в отношении монетарной политики: повышение ставки еще не закончено, ставка будет расти и дальше, что будет определяться экономической ситуацией в стране. В данный момент фьючерсы на ставку закладывают вероятность чуть более 70%, что на мартовском заседании ФРС будет повышение на 25 б.п.

В четверг была опубликована вторая оценка ВВП США за 4-й квартал 2022 года, предварительные данные показали замедление темпов роста экономики с 3.2% в 3-м квартале до 2.7% в 4-м. Также первая оценка ВВП за последний квартал 2022 года была более оптимистичной, предполагался рост на 2.9% и ожидалось, что вторая оценка ВВП также останется без изменений, однако вышедшие данные оказались несколько хуже.

Традиционно в этот день вышла статистика по заявкам на получение пособия по безработице: на позапрошлой неделе число заявок неожиданно снизилось со 194 тыс. до 192 тыс., в то время как предполагался рост до 200 тыс. Рынок труда остается устойчивым, что дает возможность регулятору проводить жесткую монетарную политику и дальше.

Главным триггером снижения в прошлую пятницу стала статистика по расходам на личное потребление за январь: расходы населения США выросли на 1.8% относительно предыдущего месяца, что стало максимальным подъемом с марта 2021 года, а доходы выросли лишь на 0.6%. В среднем ожидался рост расходов на 1.3%, а доходов - на 1%. Таким образом, рост расходов населения негативно сказывается на инфляции, что способствовало коррекционному движению в этот день.

Корпоративные новости:

COIN: Компания сообщила о квартальных продажах и прибылях, которые оказались лучше прогнозов аналитиков - убыток в четвертом квартале составил $557 млн (EPS -$2.46) при выручке в $629 млн. Coinbase отметила в письме инвесторам, что 2023 год будет «годом регулирования», и компания считает, что "прочная основа" сделает ее бенефициаром новой среды.

NU: Nu сообщила о рекордной прибыли в размере $58 млн при рекордной выручке в $1,45 млрд. Компания добавила 4,2 млн клиентов и теперь имеет 74,6 млн пользователей, из которых 61,2 млн являются активными клиентами. В настоящее время услугами банков Nu пользуются 44% взрослого населения Бразилии.

ROKU: Roku заявила, что сдерживает расходы и прогнозирует выручку в первом квартале выше оценок. Убыток на акцию в четвертом квартале составил $1,7 и был меньше, чем $1,74, ожидаемые аналитиками Уолл-стрит. Чистая выручка в размере $867,1 млн превысила ожидания в размере $804,5 млн.

GTLB: Компания планирует сократить 7% персонала.

CRSR: Corsair Gaming сообщила о прибылях в четвертом квартале в размере $0,08 на акцию (-52% г/г) и выручке в 398,7 млн (-21,9% г/г), превзойдя прогнозы аналитиков. На следующий день компания объявила о запуске iCUE Murals Lighting, передовом программном обеспечении для персонализации RGB-подсветки.

В понедельник американские рынки были закрыты в честь дня рождения Вашингтона.

Во вторник были опубликованы продажи на вторичном рынке жилья за январь. Продажи существующего жилья в США, которые включают завершенные сделки с домами на одну семью, таунхаусами, кондоминиумами и кооперативами, снизились на 0,7% до годового уровня с учетом сезонных колебаний в 4,0 млн, снижение двенадцатый месяц подряд, и ниже прогнозов 4,1 млн. Это самое низкое значение с октября 2010 года. Средняя цена продажи существующего дома увеличилась на 1,3% г/г до $359 000. Запас непроданных существующих домов вырос по сравнению с предыдущим месяцем до 980 000 на конец января.

В четверг традиционно была опубликована еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Вышедшие данные по заявкам оказались ниже прогноза, ожидался рост со 194 тыс. до 200 тыс. На прошлой неделе, однако данные оказались ниже предыдущего значения и составили 192 тыс. Таким образом, рынок труда по-прежнему остается устойчивым к текущей монетарной политике.

Также, в четверг была опубликована обновленная предварительная оценка ВВП за 4 кв. Вторая оценка показала неожиданное замедление темпов роста экономики США так как первый прогноз закладывал рост на 2.9%. Относительно 3-го квартала экономика также снизилась с 3.2%.

В пятницу был опубликован базовый индекс расходов на личное потребление (PCE) за январь. Базовые цены на основные продукты питания в США, которые исключают продукты питания и энергию, выросли на 0,6% м/м в январе 2023 года, что оказалось выше прогноза роста на 0.4% и выше предыдущего значения.

Также в этот день вышли данные по доходам и расходам населения США: в прошлом месяце доходы выросли на 0.6%, а расходы на 1.8%, в то время как прогнозные значения составляли 0.9% и 1.3% соответственно.