Freshworks: Разбираем размещение разработчика ПО для работы с клиентами на IPO

Freshworks — компания, которая предоставляет компаниям SaaS-решения для взаимодействия с клиентами, а также для управления сотрудниками на одной платформе. У компании более 50 тыс. клиентов по всему миру, включая такие компании, как: Klarna, Bridgestone, DeliveryHero и другие.

·        Выручка $308.1 млн (ТТМ)

·        Чистый убыток — $9.9 млн

·        Год основания — 2010

·        Бизнес-модель — B2В

·        Сектор — Информационные технологии

·        Индустрия — Облачные решения и технологии

·        Оценка компании — $9.6 млрд

·        Выход на IPO — 21 сентября

·        Цена IPO — $32-$34

·        Количество акций — 28.5 млн

·        Предполагается привлечь (при $34) — $969 млн

·        Ведущие андеррайтеры — Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities

·        Торги — 22 сентября под тикером FRSH

·        Наш рейтинг IPO — 6,48/10

Мы решили направить 40% средств на данное размещение. Спрос на акции превышает предложение примерно в четыре раза по состоянию на 19 сентября. Мы ожидаем размещение пройдет по цене $34-35, а аллокация составит до 10%.

Команда менеджмента Freshworks имеет значительный практический опыт и должное образование, согласно занимаемым позициям в компании. В их послужном списке присутствуют такие знаковые компании, как Oracle, ZOHO, SAP.

6,48
баллов из 10 наш рейтинг IPO Freshworks

Freshworks привлек в общей сложности $484 млн финансирования за девять раундов. Последнее финансирование было осуществлено в 1 января 2020 года в рамках вторичного рынка и в ноябре 2019 года в рамках Серии F.

Среди инвесторов компании можно выделить крупные инвестфонды, которые участвовали практически в каждом раунде финансирования: Tiger Global, Accel, CapitalG, Sequoia, Steadview;

Количество клиентов, приносящих более $5 тыс. годового регулярного дохода (ARR) за 2020 год выросло на 35%, а за I полугодие 2021 года — на 36% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

В целом финансовая деятельность компании характеризуется как устойчивая и динамично растущая при поддержке увеличения клиентской базы и приносимого ею дохода. Темп роста выручки за последние 12 месяцев составил 49%.

Здесь полный обзор и наша оценка, которые мы предоставляли участникам сообщества SharesPro перед IPO Freshworks

Другие IPO сентября:

Thoughtworks

Definitive Healthcare

ForgeRock

Комментарии
Читать также
Robinhood представил свою первую квартальную отчетность после IPO
Paytm готовится к рекордному IPO в Индии