IPO Telos Corporation: оценка и наше мнение

Telos Corporation - компания обеспечивают кибербезопасность для защиты систем, сетей и информации; облачная безопасность, позволяющая уверенно работать в облаке, и корпоративная безопасность для поддержки тактических и стратегических целей организации. Они обслуживают коммерческие предприятия, военные, гражданские и разведывательные службы федерального правительства США и союзных стран по всему миру.

  1. Команда
  2. Продукты компании
  3. Основные партнёры
  4. Основные инвесторы
  5. Основные конкуренты
  6. Текущее состояние отрасли и рынка
  7. Рыночные возможности и стратегия компании
  8. Финансовые показатели компании
  9. История привлечённых средств
  10. Детали IPO
  11. SWOT анализ
  12. Резюме

Год основания: 1971

Количество работников: 1000

Головной офис: Ашбёрн, США

Сайт: www.telos.com

Клиенты: Военные, гражданские и разведывательные службы федерального правительства США, Amazon, Microsoft, DELL EMC, Hewlett Packard, Salesforce, Citigroup.  За последних три года вели бизнес с более чем 350 клиентами.

Бизнес модель: Продажа сервисов информационной и технологической кибербезопасности

Сектор: Кибербезопасность

Отрасль: Технологии

Размер глобального рынка: $156.5 млрд (доля 0.116%)

Команда

Джон Б. Вуд 

Должность: СЕО c 1994 года

Предыдущий опыт работы: UBS Securitties

Образование: Georgetown University

Эдвард Л. Уильямс

Должность: Старший вице-президент, отвечающий за финансы, ценообразование, закупки и аудит Агентства по оборонным контрактам

Предыдущий опыт работы: Финансовый директор CentelFederal Systems и M / A.com Information Systems,

Образование: University of Maryland

Мишель Накадзава

Должность: Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор

Предыдущий опыт работы: Финансовый директор Ubizen, Inc.

Образование: American University

Эммет Вуд

Должность: Исполнительный вице-президент по маркетингу и стратегии

Предыдущий опыт работы:  Группы продаж и маркетинга в Dow Jones, Inc. и The Wall Street Journal

Образование: Georgetown University

Джон Вуд присоединился к компании в 1992 году в качестве исполнительного вице-президента и главного операционного директора («СОО»), а в 1994 году был назначен президентом и главным исполнительным директором («генеральный директор») до марта 2000 года, когда он был назначен на вновь созданную должность Исполнительный председатель правления. В 2002 году он стал Председателем Совета директоров после реорганизации Совета директоров. В январе 2003 г. он возобновил должности президента и генерального директора. Джон также занимает должность председателя совета директоров Telos IdentityManagement Solutions, LLC («Telos ID»). До прихода в компанию он работал на Уолл-стрит на Дина Виттера Рейнольдса, UBS Securities и его собственный инвестиционный банк. Дин Виттер Рейнольдс был американской фондовой брокерской фирмой по ценным бумагам, обслуживающей розничных клиентов. До приобретения компании она входила в число крупнейших розничных фирм в индустрии ценных бумаг с более чем 9000 руководителями счетов и входила в число крупнейших членов Нью-Йоркской фондовой биржи. Джон является братом Эммета Вуда, исполнительного вице-президента по маркетингу и стратегии компании.

Эдвард Уильямс пришел в компанию в 1993 году в качестве старшего вице-президента, ответственного за финансы, ценообразование, закупки и соблюдение требований Агентства по аудиту оборонных контрактов. В 1994 году в его обязанности были включены бухгалтерский учет и развитие бизнеса. В 1996 году Уильямса назначили руководить сетевым бизнес-подразделением компании. В 2000 году его обязанности были расширены и теперь включают управление операциями компании. Уильямс был назначен исполнительным вице-президентом и операционным директором в 2003 году и исполнял обязанности временного директора с октября 2003 года по январь 2005 года. До прихода в компанию Уильямс работал финансовым директором в CentelFederal Systems и M/A.com Information Systems, которые являются подрядчиками правительства США.

Эммет Вуд пришел в компанию в 1996 году и работал в компании на различных должностях в сфере маркетинга и развития бизнеса. Он работал в федеральной группе продаж, коммерческих группах и группах партнеров / каналов сбыта, а также занимал должность директора по коммерческим и канальным продажам. В январе 2010 года Вуд был повышен до вице-президента по маркетингу, а затем до своей нынешней должности в апреле 2013 года. Он отвечает за управление брендом, маркетинговые коммуникации, спонсорство и мероприятия, отношения со СМИ и аналитиками, отношения с правительством, взаимодействие с сотрудниками, и отношения с корпоративным сообществом. В дополнение к своим обязанностям, связанным с маркетингом, г-н Вуд работает с высшим руководством над разработкой общей корпоративной стратегии и планирования.

13 мая 2020 года компания назначила генерала (в отставке) Кита Александра в состав Консультативного совета в качестве первого члена. Генерал Александр будет выступать в качестве стратегического партнера и предоставлять компании рекомендации по ключевым целям и инициативам в области кибербезопасности. Генерал Александер является основателем и со-генеральным директором IronNet Cybersecurity, глобального лидера в области кибербезопасности, который революционизирует способы защиты своих сетей организациями, предоставляя первую в истории платформу коллективной защиты, позволяющую обмениваться данными об угрозах в реальном времени. Генерал Александр ранее занимал должности директора Агентства национальной безопасности, начальника Центральной службы безопасности и командующего киберкомандованием США, где он руководил агентствами Министерства обороны США во время конфликтов в Афганистане и Ираке, в то время как кибератаки на Соединенные Штаты были на подъеме. Генерал Александр недавно был назначен членом совета директоров Amazon.com, Inc.

В целом многие в команде уже работают долгие годы в этой компании. У всех уже есть большой опыт работы в сфере кибербезопасности за последние 20 лет. Но предыдущий опыт всех руководителей говорит о том, что они не имели прямой контакт с кибербезопасностью и не имеют специализированное образование. Также учитывая контингент людей который связан с государственной деятельностью дает намеки на то, что некоторые из них ведут бюрократический способ общения и получения военных и государственных контрактов, что с одной стороны является большим плюсом, так как это дает стабильность компании но с другой стороны это не молодая прогрессивная компания которая изменит рынок. Это уже состоявшаяся компания со своими людьми и принципами.

Продукты компании

Security Solutions

Information Assurance / Xacta: Платформа для управления корпоративными кибер рисками и автоматизации соответствия требованиям безопасности, обеспечивающая осведомленность о безопасности для систем в облаке, локальных, в гибридных и мульти облачных средах.

Secure Communications:

Telos Ghost: Виртуальная сеть обфускации как услуга с возможностями шифрования и управляемой атрибуции для обеспечения безопасности и конфиденциальности людей, информации и ресурсов в сети.

Telos Automated Message Handling System (“AMHS”): распространение и управление организационными сообщениями через Интернет для критически важных коммуникаций; признанный золотой стандарт для обмена сообщениями в правительстве США.

Telos ID: предлагая Identity Trust и цифровые услуги через IDTrust360 - платформу управления рисками цифровой идентификации корпоративного класса для расширения SaaS и настраиваемых услуг цифровой идентификации, которые снижают угрозы за счет интеграции передовых технологий, объединяющих биометрию, учетные данные и другие данные, ориентированные на идентификацию, которые используются для непрерывного мониторинга доверие.

Secure Networks

Secure Mobility: Решения для бизнеса и правительства, которые обеспечивают удаленную работу и сводят к минимуму беспокойство внутри предприятия и за его пределами.

Network Management and Defense: услуги для эксплуатации, администрирования и защиты сложных корпоративных сетей и защитных киберопераций.

The Xacta Solution

Xacta предоставляет автоматизированные решения по управлению кибер рисками и соблюдением нормативных требований для крупных коммерческих и государственных предприятий. Xacta продается как решение, которое включает в себя экспертов по технологии Xacta и профильных экспертов Xacta, которые помогают в развертывании, постоянной поддержке и обучении для обеспечения быстрого и долгосрочного успеха клиентов. Наша бизнес-модель, основанная на решениях, обеспечивает предсказуемый, повторяющийся и растущий год от года доход. Xacta изменила индустрию управления кибер рисками и соблюдением нормативных требований 20 лет назад. Когда она была впервые представлена, Xacta представляла собой новый способ ведения бизнеса, который бросил вызов неэффективным трудоемким бизнес-моделям традиционных консультантов и государственных подрядчиков, взимающих почасовую оплату.

Xacta это де-факто коммерческое решение для управления кибер рисками и соблюдением требований федерального правительства США. К числу заслуживающих внимания корпоративных клиентов правительства США относятся Министерство обороны, несколько агентств в составе IC (включая ЦРУ) и гражданские агентства, такие как DHS, DoS и ФБР. Облачная безопасность Xacta также внедряется очень крупными коммерческими организациями, такими как Amazon Web Services («AWS») и Microsoft Azure. У этих государственных и коммерческих заказчиков в настоящее время есть сотни развертываний Xacta, используемых для управления десятками тысяч критически важных / национальных систем безопасности, которые состоят из миллионов критически важных информационных технологий («ИТ») и облачных ресурсов. Кроме того, более 20000 профессионалов в области кибербезопасности активно используют Xacta для управления кибер рисками для широкого спектра ИТ / информационных систем в военных, разведывательных, деловых / финансовых и медицинских приложениях.

В 2016 году по запросу ЦРУ, Telos превратил Xacta из локального решения по управлению кибер рисками и соблюдением нормативных требований, которое используется для управления традиционными ИТ-активами, в решение, которое также управляет облачными ресурсами. Xacta уникальна своей способностью управлять сложными гибридными ИТ-средами, охватывающими локальную, облачную и мульти облачную среду.

Фокус на облачных технологиях привлек внимание крупнейших поставщиков облачных услуг в мире, многие из которых теперь являются партнерами и клиентами. Эти партнерские отношения значительно расширили рыночные возможности, поскольку многие организации стремятся перейти в облако. Соблюдение требований безопасности остается основным препятствием для внедрения облачных технологий.

Xacta решает эту проблему, автоматизируя и ускоряя действия по обеспечению соответствия требованиям безопасности, что позволяет организациям быстрее и безопаснее переходить в облако. Признавая эти преимущества, два крупнейших поставщика облачных услуг в мире, AWS и Microsoft Azure, заключили партнерство с Telos, чтобы использовать Xacta для ускорения мероприятий по обеспечению соответствия требованиям безопасности в своих закрытых глобальных суверенных облачных средах, чтобы помочь сотням тысяч регулируемых организаций обеспечить безопасность.

Основные клиенты и партнёры

Они обслуживают коммерческие предприятия, военные, гражданские и разведывательные службы федерального правительства США и главные технологическими компании. За последние три года они вели бизнес с более чем 350 клиентами. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, примерно 50% их доходов было получено от контрактов с единственным источником или контрактов, по которым была ограниченная конкуренция. Клиенты очень нацелены на кибер-злоумышленников и требуют непрерывного анализа в реальном времени для принятия обоснованных решений о том, как эффективно сбалансировать ограничения риска безопасности со свободой действовать и принимать решения в лучших интересах организации и на благо общества.

Amazon Web Services - это дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API для частных лиц, компаний и правительств. Это самая широко используемая облачная платформа в мире, предлагающая более 175 полнофункциональных услуг из центров обработки данных по всему миру.

Microsoft Azure - это служба облачных вычислений, созданная Microsoft для создания, тестирования, развертывания и управления приложениями и службами через центры обработки данных, управляемых Microsoft.

Rackspace Technology - эксперт в области мульти облачных решений. Мы объединяем наш опыт с ведущими мировыми технологиями в области приложений, данных и безопасности, чтобы предоставлять комплексные решения.

Aruba, дочка Hewlett Packard Enterprise, является ведущим поставщиком безопасных интеллектуальных сетей, которые позволяют клиентам процветать и предоставлять потрясающие цифровые возможности в эпоху мобильных устройств, Интернета вещей и облачных технологий.

Dell EMC позволяет организациям модернизировать, автоматизировать и преобразовывать свои центры обработки данных, используя ведущую в отрасли конвергентную инфраструктуру, серверы, системы хранения и технологии защиты данных. Компании получают надежную основу для преобразования своей ИТ-инфраструктуры и разработки новых и более эффективных способов работы с помощью гибридного облака, создания облачных приложений и решений для больших данных.

Palo Alto Networks, Inc. американская многонациональная компания, занимающаяся кибербезопасностью, со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния. Их основные продукты это платформа, которая включает расширенные межсетевые экраны и облачные предложения, которые расширяют эти межсетевые экраны для охвата других аспектов безопасности.

Citigroup Inc один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Входит в «большую четверку» банков США

Salesforce.com  американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-платформу для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com облачную систему управления базами данных.

Department of Defense (DoD)

Министерство обороны США - это исполнительный орган федерального правительства, которому поручено координировать и контролировать все органы и функции правительства, непосредственно связанные с национальной безопасностью и вооруженными силами США.

Central Intelligence Agency (CIA)

Центральное разведывательное управление - это гражданская служба внешней разведки федерального правительства Соединенных Штатов, которой официально поручено собирать, обрабатывать и анализировать информацию о национальной безопасности со всего мира, в основном с использованием человеческого интеллекта.

Federal Bureau of Investigation (FBI)

Федеральное бюро расследований - это служба внутренней разведки и безопасности Соединенных Штатов и ее главное федеральное правоохранительное агентство.

Department of Homeland Security (DHS)

Министерство внутренней безопасности США - это федеральное исполнительное ведомство США, отвечающее за общественную безопасность, примерно сопоставимое с министерствами внутренних дел или внутренних дел других стран.

U.S. Department of State (DoS)

Государственный департамент США, обычно называемый Государственным департаментом, является федеральным департаментом исполнительной власти, отвечающим за осуществление внешней политики и международных отношений США.

Telos полагается на технологии, инфраструктуру и программные приложения определенных третьих сторон, таких как AWS и Microsoft Azure, для размещения или управления некоторыми из определенных ключевых функций платформы или функций бизнеса. Telos Ghost и Xacta теперь доступны на различных торговых площадках AWS и Microsoft Azure, обслуживая регионы по всему миру и рынки, требующие различных уровней безопасности.

Два крупнейших поставщика облачных услуг в мире, AWS и Microsoft Azure, заключили партнерские отношения с Telos, чтобы использовать Xacta для ускорения действий по обеспечению соответствия требованиям безопасности в своих закрытых глобальных суверенных облачных средах, чтобы помочь сотням тысяч регулируемых организаций снизить риски безопасности и обеспечить соблюдение нормативных требований.

Репутация в интернете:

Менеджмент Telos благодаря своим связям с государственными структурами (как Department of Defence, Central Intelligence Agency и пр) получает большие циклично повторяющиеся контракты. К этому списку затем присоединились крупные Транснациональные Корпорации (ТНК) государственной важности и крупный американский бизнес как Amazon, Microsoft, Dell, Citi, Salesforce и пр. 

У компании среди директоров присутствуют бывшие военные, что наводит на мысль откуда у Telos такие крупные контракты с департаментами.

Ниже приведена диаграмма, показывающая исторический и прогнозируемый будущий рост рынка кибербезопасности США по компонентам:

Основные инвесторы

31 марта 2015 г. компания заключила Ноты Портера. Господин Портер и Toxford Corporation, единственным акционером которой является Мистер Портер, владеют 35,0% обыкновенных акций класса А. Согласно условиям Нот Портера, Портер ссудил Telos $2,5 млн примерно 31 марта 2015 года. Согласно условиям Нот Портера, на непогашенную основную сумму начисляются проценты по фиксированной ставке в 12% годовых, которые будут выплачиваться за просрочку наличными 20 числа каждого мая, августа, ноября и февраля, с первой датой выплаты процентов 20 августа 2015 года.

Джон Р.С. Портер это миллиардер, серийный предприниматель и бизнесмен, который является внуком сэра Джека Коэна, основателя Tesco, и сыном дамы Ширли Портер, она была британским политиком, возглавлявшая Вестминстерский городской совет в Лондоне, представляющий Консервативную партию. Tesco это британский транснациональный розничный продавец продуктов и товаров широкого потребления со штаб-квартирой в Велвин-Гарден-Сити, Хартфордшир, Англия. Это третий по величине ритейлер в мире по валовой выручке. В 1985 году Портер стал председателем правления Verifone и оставался директором до тех пор, пока в 1997 году компания не была продана Hewlett-Packard.

Джон является основателем Telos Group и председателем i-spire PLC. Он занимал пост председателя Telos Group, специализируясь на корпоративной и веб-интеграции для создания бизнес-процессов. Ключевой опорой империи Джона Портера в 2000 году считалось состояние, которое он заработал на американской компьютерной компании Telos, базирующейся в Вирджинии, которая имеет тесные связи с Пентагоном. Первоначально Telos назывался C3 и специализировался на системах связи, составляющих основу армии США.

Основные конкуренты

Telos — компания обеспечивают кибербезопасность для защиты систем, сетей и информации; облачная безопасность, позволяющая уверенно работать в облаке, и корпоративная безопасность для поддержки тактических и стратегических целей организации. Они обслуживают коммерческие предприятия, военные, гражданские и разведывательные службы федерального правительства США и союзных стран по всему миру.

Штаб-квартира: Ашбёрн, штат Вирджиния

www.telos.com

Выручка: $181,5 млн

Привлеченные средства: 0

Оценка компании: $1,08 млрд

P/S: 6

Количество сотрудников: 1000

Год основания: 1971

Palantir —  американская технологическая компания, которая создаёт и развёртывает программные платформы для разведывательного сообщества США, чтобы помочь в расследованиях и операциях по борьбе с терроризмом. Она предлагает Palantir Gotham, программную платформу для государственных служащих в оборонном и разведывательном секторах, которая позволяет пользователям выявлять закономерности, скрытые глубоко в наборах данных, начиная от источников сигналов разведки и заканчивая отчётами конфиденциальных информаторов, а также облегчает обмен между аналитиками и оперативными сотрудниками.

Штаб-квартира: Денвер, штат Колорадо

www.palantir.com

Выручка: $1 млрд

Привлеченные средства: $2,6 млрд

Капитализация: $27,52 млрд

P/S: 10,6

Количество сотрудников: 2464

Год основания: 2003

ServiceNow — американская компания, которая предоставляет решения для корпоративных облачных вычислений, которые определяют, структурируют, консолидируют, управляют и автоматизируют услуги для предприятий по всему миру. Компания предлагает приложения для управления услугами в области информационных технологий (ИТ); и продукты цифрового рабочего процесса для обслуживания клиентов, человеческих ресурсов, операций по обеспечению безопасности, интегрированного управления рисками и других подразделений предприятия.

Штаб-квартира: Санта-Клара, штат Калифорния

www.servicenow.com

Выручка: $4,22 млрд

Привлеченные средства: $84 млн

Капитализация: $99,1 млрд

P/S: 23,5

Количество сотрудников: 12643

Год основания: 2004

Booz Allen Hamilton — американская компания, которая предоставляет управленческий и технологический консалтинг, аналитику, инжиниринг, цифровые технологии, решения для миссий и кибер-безопасности правительствам, корпорациям и некоммерческим организациям в США и за рубежом. Компания предлагает консалтинговые решения для различных областей, бизнес-стратегий, человеческого капитала и операций.

Штаб-квартира: Маклин, штат Вирджиния

www.boozallen.com

Выручка: $7,79 млрд

Привлеченные средства: 0

Капитализация: $12,3 млрд

P/S: 1,6

Количество сотрудников: 27600

Год основания: 1914

В отличие от Telos, большинство её конкурентов имеют диверсифицированные бизнесы, поэтому прямое сравнение выглядит несколько затруднительным. Однако, если рассматривать сравнение с точки зрения инвестиционных коэффициентов и финансовых метрик, то Telos выглядит относительно недооцененной компанией.

Если проводить сравнение с точки зрения инвестиционного коэффициента P/S, то средний показатель конкурентов составляет 10,4, хотя разброс очень большой: от 1,6 до 23,5. Коэффициент P/S Telos равен 6, что на 73,3% ниже среднего значения конкурентов.

Второй важной финансовой метрикой для сравнения является темп роста выручки компании:

Telos 19,7%

Palantir 24,7%

ServiceNow 31%

Booz Allen Hamilton 10%

Средний темп роста выручки конкурентов составляет 21,9%, что сопоставимо с темпом роста выручки Telos.

С учётом того, что Telos, также как Palantir и ServiceNow, практически не имеет долговой нагрузки компания, скорее всего, будет иметь значительный потенциальный апсайд по сравнению с конкурентами. Наиболее близким конкурентом с точки зрения бизнес-модели является Palantir, с которым, на наш взгляд, большинство инвесторов будет сравнивать компанию: Palantir обладает коэффициентов P/S 10,6, что на 76,6% выше, чем у Telos, но растёт на 5 п.п. быстрее. Таким образом, с точки зрения сравнительного анализа Telos имеет, на наш взгляд, около 40-60% потенциального апсайда.

Текущее состояние отрасли и рынка

Объем мирового рынка кибербезопасности оценивался в $156,5 млрд в 2019 году и, как ожидается, достигнет $248,6 млрд к 2023 году при среднегодовом темпе роста в 10,0%.

Растущая популярность цифровизации вынуждает организации широко полагаться на оцифрованную информацию. Совместное использование огромного количества данных во внешней и внутренней среде, а также по всему миру сделало организации жертвами киберпреступлений посредством различных форм атак.

Успешная онлайн-атака может нанести вред предприятию, а также его репутации и бренду. Это может в дальнейшем привести к потере конкурентного преимущества и нанести серьезный финансовый ущерб. После взломов и громких краж данных для организации становится жизненно важным определять будущие угрозы, сигнализируя им о необходимости пересмотреть свою позицию в отношении кибербезопасности.

Таким образом, кибербезопасность становится стратегическим императивом для организации из-за повышенного внимания к предотвращению киберпреступности, которая может препятствовать развитию бизнеса.

Такие технологии, как IoT и новые бизнес-модели, во многом зависят от глобальной цифровизации для своего роста. По мере того, как система становится более сложной, взаимосвязанной и обрабатывает больше информации, уязвимость для поверхности атаки становится намного шире, обнажая бреши в системе безопасности бизнеса. Основная платформа для увеличения активности в киберпреступности - это возможность подключения через Big data, облако, социальные сети и мобильные сервисы.

Сегмент услуг доминировал в 2019 году с долей выручки на рынке кибербезопасности 54,7%. Также ожидается, что в прогнозируемом периоде его доминирование сохранится. Поставщики кибербезопасности предлагают как профессиональные, так и управляемые услуги для оказания ИТ-поддержки и помощи в устранении неполадок программного обеспечения и проведении регулярного обслуживания.

Более того, необходимость в непрерывном мониторинге событий, управлении уязвимостями и выделенной поддержке безопасности в реальном времени для своевременной доставки продуктов побуждает предприятия использовать эти услуги. Таким образом, ожидается, что потребность в своевременной поддержке и профессиональной помощи будет способствовать дальнейшему росту рынка кибербезопасности.

Есть растущая тенденция использования организациями сторонних поставщиков благодаря их надежным решениям, предлагаемым по оптимальной цене, тем самым ускоряет рост Security as a Service (SaaS).

Сегмент защиты инфраструктуры доминировал на рынке в 2019 году и составил 27,8% выручки. В связи с увеличением числа онлайн-атак во всем мире снижение потерь, связанных с этими инцидентами, стало серьезной проблемой во всех секторах. Кроме того, растущее распространение подключенных систем в отраслях, которые обмениваются конфиденциальными данными через Интернет, увеличивает кибер риски. Ожидается, что рост числа сетевых атак на критически важные инфраструктуры организации, пространство ИТ-инфраструктуры и производственные процессы повысит спрос на защиту инфраструктуры. Кроме того, ожидается, что все большее количество правительственных постановлений по всему миру, касающихся безопасности данных, конфиденциальности и соответствия требованиям, станет ключевым фактором, способствующим росту сегмента.

Сегмент решений для управления идентификацией и доступом (IAM) доминировал на рынке в 2019 году и составил 29,6% выручки. Этот рост можно объяснить растущим распространением мобильных оконечных устройств в организациях, что увеличивает такие риски, как уязвимость и нарушения. Более того, растущее использование облачных вычислений и общей сети для доступа к критически важным данным организации также вызывает потребность в решениях IAM.

Сегмент профессиональных услуг доминировал в сегменте услуг с долей рынка более 70,0% в 2019 году. Рост объясняется спросом на обучение сотрудников, тестирование на проникновение, оценку рисков предприятия, защиту кибербезопасности и тестирование физической безопасности. Поставщики оценивают общие риски предприятия и бизнес-требования перед внедрением решений кибербезопасности.

Сегмент оборонных / правительственных приложений лидировал на рынке в 2019 году и составил 24,4% выручки. Этот рост можно объяснить увеличением расходов на решения по обеспечению безопасности, исследованиями и разработками, а также финансовую деятельность, связанную с кибербезопасностью, а также растущую обеспокоенность, связанную с утечкой данных, которая потенциально может привести к кибертерроризму. Более того, государственный сектор все чаще подвергается атакам, в том числе небрежным инсайдерам, вредоносным вредоносным программам и атакам нулевого дня.

Северная Америка доминировала на рынке в 2019 году с долей выручки 36,7%. Спрос на решения по кибербезопасности объясняется присутствием известных поставщиков средств безопасности, у которых есть глобальные и региональные штаб-квартиры в США. Кроме того, рост расходов на решения и услуги по обеспечению безопасности крупными предприятиями и МСП является еще одним фактором, способствующим росту. Кроме того, растущая строгость стандартов и политик для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных также способствует росту регионального рынка.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период. Ожидается, что возрастающие усилия по обеспечению безопасности конечных точек, сетей и облачной инфраструктуры будут способствовать росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Быстрое внедрение смартфонов и использование Интернета увеличивает количество цифровых услуг во всем регионе.

Растущее распространение облачных и цифровых услуг также увеличивает кибер риски и кражи данных. Кроме того, активная поддержка со стороны организаций и правительств по внедрению руководящих принципов безопасности данных и структур безопасности IoT в регионе влияет на рост регионального рынка.

Рыночные возможности и стратегия компании

Рынок включает организации, работающие в различных отраслях промышленности, правительства и вооруженных сил. Цифровая трансформация это реальность для этих организаций, и системы ИКТ, от которых они зависят для своего успеха и безопасности, они подвергаются беспрецедентным уровням стресса, угроз и атак.

Организации все больше зависят от технологий, включая мобильные и беспроводные приложения, облачные ресурсы, промышленный Интернет вещей («IoT»), систему управления инцидентами («ICS»), диспетчерский контроль и сбор данных («SCADA») и другие.

Предприятия и государственные учреждения ускоряют миграцию приложений, хранилищ и инфраструктуры ИКТ / ОТ в размещенные и облачные среды. Все больше организаций, в том числе правительственные агентства США и коммерческие организации, уделяющие большое внимание безопасности, все больше доверяют облаку.

Организации больше не определяются или ограничиваются недвижимостью, географией или списками персонала. Информация и приложения теперь доступны в облаке. Мобильные устройства позволяют сотрудникам работать, где бы они ни находились. Сотрудники, подрядчики и партнеры сотрудничают в физической и цифровой областях, веря в то, что они могут положиться на целостность и надежность своих сотрудников и своих систем.

Удовлетворяя широту комплексных и постоянно меняющихся потребностей клиентов, Telos считает, что общий доступный рынок в 2021 году для услуг и продуктов безопасности, которые они предоставляют, составит более $80 млрд.

Сегмент индустрии безопасности, в котором конкурирует Xacta, оценивается в 37 миллиардов долларов в 2021 году и, по прогнозам, будет расти со средним годовым темпом роста 13,4% с 2020 по 2025 год. Потенциальный общий адресный рынок Xacta к 2025 году составит около 61 миллиарда долларов.

По оценкам Telos, общий адресный рынок предложений для корпоративной безопасности в рамках Secure Networks составляет примерно $10 млрд в год.

Конкурентные преимущества

  • Ведущая компания в области кибербезопасности с долгой историей предоставления решений безопасности
  • Превосходные безопасные решения и возможности
  • Доказанная способность заключать и удерживать крупные контракты и сделки на уровне предприятия, обеспечивая четкое представление о будущих доходах и прибыльности
  • Наши значительные инвестиции в технологии и автоматизацию могут быть расширены за пределы нашего основного рынка
  • Прочные отношения с клиентами
  • Уважаемая, опытная команда менеджеров
  • COVID-устойчивый бизнес

Стратегия компании

  • Использовать разнообразные решения безопасности для расширения присутствия на коммерческих рынках
  • Увеличивать выручку и рентабельность, создавая надежные каналы продаж
  • Нацеливание и замена неэффективных устаревших продуктов
  • Расширить охват в федеральном правительстве США
  • Расширить международное присутствие
  • Используйте возможности стратегического приобретения

Финансовые показатели компании

Выручка выросла со 107,7 млн ​​долларов в 2017 году до 138,0 млн долларов в 2018 году и до 159,2 млн долларов в 2019 году, что представляет собой годовые темпы роста 28,1% и 15,4%. За 6 мес 2019 года выручка составила 67,2 млн долларов, за 6 мес 2020 года выручка увеличилась до 87,5 млн долларов.

Чистый убыток относящийся к Telos за 2019 год составил 6,4 млн долларов, за 6 мес 2019 года чистый убыток 5,1 млн долларов и за 6 мес 2020 года 1,9 млн долларов.

По состоянию на 30 июня 2020 года у Telos было 2,4 миллиона долларов наличными и 221,4 миллиона долларов общих обязательств.

Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., составил 4,7 млн ​​долларов США.

Траектория роста доходов начала ускоряться в 2018 году по мере увеличения инвестиций в новые продукты и решения. Эти инвестиции помогли расширить круг коммерческих клиентов, а также заключить дополнительные контракты с военными и IC. Выручка выросла со 107,7 млн долларов в 2017 году до 138,0 млн долларов в 2018 году и до 159,2 млн долларов в 2019 году, что представляет собой годовые темпы роста 28,1% и 15,4%. После того, как их решения безопасности встроены в технологическую инфраструктуру клиентов, эти отношения с клиентами часто расширяются и приводят к предоставлению дополнительных решений безопасности. Как следствие, Telos считает, что их оборот клиентов невелик и, исходя из исторического опыта, примерно 85% выручки является повторяющейся.

Выручка Security Solutions составила 101,9 млн долларов и 86,6 млн долларов в 2019 и 2018 годах. Это увеличение примерно на 18% в 2019 году в основном связано с увеличением продаж предложений Telos ID на 10,1 млн долларов по контракту с Бюро переписи населения США и увеличением на 6,3 млн долларов.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 и 2019 годов, выручка Security Solutions составила 61,4 миллиона долларов и 41,8 миллиона долларов. Повышение производительности было обусловлено, главным образом, увеличением продаж предложений в Telos ID на 14,5 млн долларов по контракту с Бюро переписи населения США и 4,8 млн долларов продаж предложений, связанных с государственным контрактом США для управляемой разведывательной поддержки Telos Ghost, решение в безопасных коммуникациях.

Выручка Secure Networks составила 57,3 миллиона долларов в 2019 году и 51,4 миллиона долларов в 2018 году. Увеличение продаж в 2019 году является результатом различных контрактов Министерства обороны США в отношении их Secure Mobility, а также предложений по управлению сетью и защите. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, выручка Secure Networks составила 26,2 миллиона долларов, что на 3% больше, чем за тот же период 2019 года. По сравнению с тем же периодом 2019 года, годовое улучшение в промежуточный период 2

Комментарии