Календарь IPO

12.03.2020

IMARA IMRA

О компании IPO

Дата IPO 12.03.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Citigroup/ SVB Leerink

Кол-во акций 4.5 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $75.7 млн

19.03.2020

Collective Growth Corp CGROU

О компании IPO

Дата IPO 19.03.2020

Андеррайтеры Cantor

Кол-во акций 15 млн

Нижняя цена $10

Верхняя цена $10

Объем привл. $150 млн

31.03.2020

WiMi Hologram Cloud WIMI

О компании IPO

Дата IPO 31.03.2020

Андеррайтеры Benchmark Company/ Valuable Capital Limited/ Maxim Group LLC

Кол-во акций 5 млн

Нижняя цена $5.5

Верхняя цена $7.5

Объем привл. $32.5 млн

02.04.2020

Zentalis Pharmaceuticals ZNTL

О компании IPO

Дата IPO 02.04.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Jefferies/ SVB Leerink/ Guggenheim Securities

Кол-во акций 7.7 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $130 млн

07.04.2020

Keros Therapeutics KROS

О компании IPO

Дата IPO 07.04.2020

Андеррайтеры Jefferies/ SVB Leerink/ Piper Sandler

Кол-во акций 5 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $75 млн

23.04.2020

Oric Pharmaceuticals ORIC

О компании IPO

Дата IPO 23.04.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Citigroup/ Jefferies/ Guggenheim Securities

Кол-во акций 5 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $75 млн

30.04.2020

Lyra Therapeutics LYRA

О компании IPO

Дата IPO 30.04.2020

Андеррайтеры BofA Securities/ Jefferies/ William Blair

Кол-во акций 3.5 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $52.5 млн

06.05.2020

GAN Limited GAN

О компании IPO

Дата IPO 06.05.2020

Андеррайтеры B. Riley FBR

Кол-во акций 4.1 млн

Нижняя цена $6.5

Верхняя цена $8.5

Объем привл. $30.4 млн

08.05.2020

Kingsoft Cloud Holdings KC

О компании IPO

Дата IPO 08.05.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ UBS Investment Bank/ Credit Suisse/ CICC

Кол-во акций 25 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $425 млн

Ayala Pharmaceuticals AYLA

О компании IPO

Дата IPO 08.05.2020

Андеррайтеры Citigroup/ Jefferies

Кол-во акций 3.3 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $50 млн

14.05.2020

ADC Therapeutics ADCT

О компании IPO

Дата IPO 14.05.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities/ Cowen and Company

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125 млн

20.05.2020

SelectQuote SLQT

О компании IPO

Дата IPO 20.05.2020

Андеррайтеры Credit Suisse/ Morgan Stanley/ Evercore ISI/ RBC Capital Markets/ Barclays/ Citigroup/ Jefferies

Кол-во акций 25 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $450 млн

21.05.2020

Inari Medical NARI

О компании IPO

Дата IPO 21.05.2020

Андеррайтеры BofA Securities/Morgan Stanley

Кол-во акций 7.3 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $110 млн

02.06.2020

Pliant Therapeutics PLRX

О компании IPO

Дата IPO 02.06.2020

Андеррайтеры Citigroup/ Cowen/ Piper Sandler

Кол-во акций 6 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $90 млн

Warner Music Group WMG

О компании IPO

Дата IPO 02.06.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Credit Suisse/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup/ J.P. Morgan

Кол-во акций 70 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $26

Объем привл. $1715 млн

03.06.2020

ZoomInfo Technologies ZI

О компании IPO

Дата IPO 03.06.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Barclays/ Credit Suisse/ BofA Securities/ Deutsche Bank Securities/ RBC Capital Markets/ UBS Investment Bank/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 44.5 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $756.5 млн

04.06.2020

Legend Biotech LEGN

О компании IPO

Дата IPO 04.06.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan Securities/ Jefferies

Кол-во акций 18.4 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $350.1 млн

Shift4 Payments FOUR

О компании IPO

Дата IPO 04.06.2020

Андеррайтеры Citigroup/ Credit Suisse/ Goldman Sachs

Кол-во акций 15 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $300 млн

08.06.2020

Vroom VRM

О компании IPO

Дата IPO 08.06.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ BofA Securities/ Allen & Company/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 18.8 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $356.3 млн

11.06.2020

Vaxcyte PCVX

О компании IPO

Дата IPO 11.06.2020

Андеррайтеры BofA Securities/ Jefferies/ Evercore ISI

Кол-во акций 14 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $210 млн

Generation Bio GBIO

О компании IPO

Дата IPO 11.06.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Jefferies/ Cowen

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125.8 млн

Burning Rock Biotech Ltd BNR

О компании IPO

Дата IPO 11.06.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities/ Cowen

Кол-во акций 13.5 млн

Нижняя цена $13.5

Верхняя цена $15.5

Объем привл. $195.7 млн

Avidity Biosciences RNA

О компании IPO

Дата IPO 11.06.2020

Андеррайтеры Cowen/ SVB Leerink/ Credit Suisse/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 10 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $150 млн

15.06.2020

Royalty Pharma RPRX

О компании IPO

Дата IPO 15.06.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Goldman Sachs/ Citigroup/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 77.7 млн

Нижняя цена $26

Верхняя цена $28

Объем привл. $2175.1 млн

18.06.2020

Repare Therapeutics RPTX

О компании IPO

Дата IPO 18.06.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Cowen/ Piper Sandler

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125 млн

Progenity PROG

О компании IPO

Дата IPO 18.06.2020

Андеррайтеры Piper Sandler/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 6.7 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $100 млн

Genetron Holdings GTH

О компании IPO

Дата IPO 18.06.2020

Андеррайтеры Credit Suisse/ CICC

Кол-во акций 13 млн

Нижняя цена $11.5

Верхняя цена $13.5

Объем привл. $162.5 млн

Forma Therapeutics FMTX

О компании IPO

Дата IPO 18.06.2020

Андеррайтеры Jefferies/ SVB Leerink/ Credit Suisse

Кол-во акций 11.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $200 млн

25.06.2020

Agora API

О компании IPO

Дата IPO 25.06.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities

Кол-во акций 17.5 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $297.5 млн

Albertsons Companies ACI

О компании IPO

Дата IPO 25.06.2020

Андеррайтеры BofA Securities/ Goldman Sachs/J.P. Morgan/ Citigroup

Кол-во акций 65.8 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $1250 млн

Ebang International Holdings EBON

О компании IPO

Дата IPO 25.06.2020

Андеррайтеры AMTD/ Loop Capital Markets

Кол-во акций 19.3 млн

Нижняя цена $4.5

Верхняя цена $6.5

Объем привл. $106.3 млн

Fusion Pharmaceuticals FUSN

О компании IPO

Дата IPO 25.06.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Jefferies/ Cowen

Кол-во акций 8.4 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $125.3 млн

01.07.2020

Lemonade LMND

О компании IPO

Дата IPO 01.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Allen & Company/ Barclays Capital

Кол-во акций 11 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $26

Объем привл. $269.5 млн

Accolade ACCD

О компании IPO

Дата IPO 01.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ BofA Securities

Кол-во акций 8.8 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $175 млн

13.07.2020

nCino NCNO

О компании IPO

Дата IPO 13.07.2020

Андеррайтеры BofA Securities/ Barclays Capital/ KeyBanc Capital Markets/ SunTrust Robinson Humphrey

Кол-во акций 7.6 млн

Нижняя цена $22

Верхняя цена $24

Объем привл. $175.3 млн

14.07.2020

GoHealth GOCO

О компании IPO

Дата IPO 14.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ BofA Securities/ Morgan Stanley

Кол-во акций 39.5 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $750.5 млн

15.07.2020

Relay Therapeutics RLAY

О компании IPO

Дата IPO 15.07.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Cowen/ Guggenheim Securities

Кол-во акций 14.7 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $264.6 млн

16.07.2020

Pandion Therapeutics PAND

О компании IPO

Дата IPO 16.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ SVB Leerink/ BMO Capital Markets

Кол-во акций 5.5 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $93.5 млн

Berkeley Lights BLI

О компании IPO

Дата IPO 16.07.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Cowen

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125.8 млн

22.07.2020

Jamf Holding JAMF

О компании IPO

Дата IPO 22.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Barclays

Кол-во акций 16 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $288 млн

28.07.2020

Vertex VERX

О компании IPO

Дата IPO 28.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley

Кол-во акций 21.2 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $317.3 млн

29.07.2020

AlloVir ALVR

О компании IPO

Дата IPO 29.07.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ SVB Leerink/ Piper Sandler

Кол-во акций 14.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $250.8 млн

30.07.2020

Li Auto LI

О компании IPO

Дата IPO 30.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs (Asia)/ Morgan Stanley/ UBS Investment Bank/ CICC

Кол-во акций 95 млн

Нижняя цена $8

Верхняя цена $10

Объем привл. $855 млн

Vasta Platform VSTA

О компании IPO

Дата IPO 30.07.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/BofA Securities/ Morgan Stanley/ Itau BBA

Кол-во акций 18.6 млн

Нижняя цена $15.5

Верхняя цена $17.5

Объем привл. $306.6 млн

04.08.2020

BigCommerce BIGC

О компании IPO

Дата IPO 04.08.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Barclays/ Jefferies/ KeyBanc Capital Markets

Кол-во акций 6.9 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $130.2 млн

Rackspace Technology RXT

О компании IPO

Дата IPO 04.08.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Citigroup/ JPMorgan/ RBC Capital Markets/ Evercore ISI

Кол-во акций 33.5 млн

Нижняя цена $21

Верхняя цена $24

Объем привл. $753.8 млн

05.08.2020

Oak Street Health OSH

О компании IPO

Дата IPO 05.08.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Morgan Stanley

Кол-во акций 15.6 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $249.6 млн

Rocket Companies RKT

О компании IPO

Дата IPO 05.08.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Credit Suisse/ J.P. Morgan/ RBC Capital Markets/ Allen & Co/ BofA Securities/ Barclays/ Citigroup/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 150 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $22

Объем привл. $3150 млн

12.08.2020

NetSTREIT NTST

О компании IPO

Дата IPO 12.08.2020

Андеррайтеры Wells Fargo Securities/ BofA Securities/ Citigroup/ Stifel/ Jefferies

Кол-во акций 15.5 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $310 млн

13.08.2020

CureVac CVAC

О компании IPO

Дата IPO 13.08.2020

Андеррайтеры BofA Securities/ Jefferies/ Credit Suisse

Кол-во акций 13.3 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $199.5 млн

Duck Creek DCT

О компании IPO

Дата IPO 13.08.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Barclays/ RBC Capital Markets

Кол-во акций 15 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $300 млн

18.08.2020

Harmony Biosciences HRMY

О компании IPO

Дата IPO 18.08.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Jefferies/ Piper Sandler

Кол-во акций 4.7 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $23

Объем привл. $100 млн

20.08.2020

Nano-X Imaging NNOX

О компании IPO

Дата IPO 20.08.2020

Андеррайтеры Cantor/ Oppenheimer/ Berenberg/ CIBC Capital Markets

Кол-во акций 5.9 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $100.3 млн

Kymera KYMR

О компании IPO

Дата IPO 20.08.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities/ Cowen/ Guggenheim Securities

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125.1 млн

26.08.2020

XPeng XPEV

О компании IPO

Дата IPO 26.08.2020

Андеррайтеры Credit Suisse/ J.P. Morgan/ BofA Securities

Кол-во акций 85 млн

Нижняя цена $11

Верхняя цена $13

Объем привл. $1020 млн

14.09.2020

Outset Medical OM

О компании IPO

Дата IPO 14.09.2020

Андеррайтеры BofA Securities/ Morgan Stanley/ Goldman Sachs

Кол-во акций 7.6 млн

Нижняя цена $22

Верхняя цена $24

Объем привл. $174.8 млн

15.09.2020

JFrog FROG

О компании IPO

Дата IPO 15.09.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ BofA Securities

Кол-во акций 11.6 млн

Нижняя цена $33

Верхняя цена $37

Объем привл. $404.9 млн

16.09.2020

American Well AMWL

О компании IPO

Дата IPO 16.09.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ PIper Sandler/ UBS Investment Bank/ Credit Suisse/ Cowen/ Berenberg

Кол-во акций 35 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $525 млн

Sumo Logic SUMO

О компании IPO

Дата IPO 16.09.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ JPMorgan/ RBC Capital Markets/ Jefferies

Кол-во акций 14.8

Нижняя цена $17

Верхняя цена $21

Объем привл. $281.2 млн

17.09.2020

Unity Software U

О компании IPO

Дата IPO 17.09.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Credit Suisse/ BofA Securities/ Barclays/ William Blair

Кол-во акций 25 млн

Нижняя цена $34

Верхняя цена $42

Объем привл. $950 млн

22.09.2020

GoodRx GDRX

О компании IPO

Дата IPO 22.09.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays

Кол-во акций 34.6 млн

Нижняя цена $24

Верхняя цена $28

Объем привл. $900.1 млн

Corsair Gaming CRSR

О компании IPO

Дата IPO 22.09.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Barclays/ Credit Suisse/ Macquarie/ Baird/ Cowen/ Stifel

Кол-во акций 14 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $238 млн

Bentley Systems BSY

О компании IPO

Дата IPO 22.09.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ BofA Securities/ RBC Capital Markets

Кол-во акций 10.8 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $193.5 млн

23.09.2020

Taysha Gene TSHA

О компании IPO

Дата IPO 23.09.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Jefferies

Кол-во акций 6.6 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $125.4 млн

24.09.2020

Hygo Energy HYGO

О компании IPO

Дата IPO 24.09.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs

Кол-во акций 23.1 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $21

Объем привл. $450.5 млн

Prelude Therapeutics PRLD

О компании IPO

Дата IPO 24.09.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ BofA Securities

Кол-во акций 8.3 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $149.4 млн

30.09.2020

PULMONX LUNG

О компании IPO

Дата IPO 30.09.2020

Андеррайтеры BofA Securities/ Morgan Stanley

Кол-во акций 6.7 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $100.1 млн

01.10.2020

C4 Therapeutics CCCC

О компании IPO

Дата IPO 01.10.2020

Андеррайтеры Jefferies/ Evercore ISI/ BMO Capital Markets/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 8.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $150 млн

07.10.2020

fuboTV FUBO

О компании IPO

Дата IPO 07.10.2020

Андеррайтеры Evercore ISI

Кол-во акций 15 млн

Нижняя цена $9

Верхняя цена $11

Объем привл. $150 млн

08.10.2020

Spruce Biosciences SPRB

О компании IPO

Дата IPO 08.10.2020

Андеррайтеры Cowen/ SVB Leerink/ Credit Suisse/ RBC Capital Markets

Кол-во акций 5 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $75 млн

Shattuck Labs STTK

О компании IPO

Дата IPO 08.10.2020

Андеррайтеры Citigroup/ Cowen/ Evercore ISI

Кол-во акций 10 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $150 млн

Kronos Bio KRON

О компании IPO

Дата IPO 08.10.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Jefferies/ Cowen/ Piper Sandler

Кол-во акций 10.3 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $175 млн

13.10.2020

Codiak BioSciences CDAK

О компании IPO

Дата IPO 13.10.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Evercore ISI/ William Blair/ Wedbush PacGrow

Кол-во акций 5.5 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $82.5 млн

14.10.2020

Array Technologies ARRY

О компании IPO

Дата IPO 14.10.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ JPMorgan/ Guggenheim Securities/ Morgan Stanley

Кол-во акций 33.8 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $675 млн

20.10.2020

Datto Holding MSP

О компании IPO

Дата IPO 20.10.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities/ Barclays/ Credit Suisse

Кол-во акций 22 млн

Нижняя цена $24

Верхняя цена $27

Объем привл. $561 млн

21.10.2020

McAfee MCFE

О компании IPO

Дата IPO 21.10.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ TPG Capital BD/ BofA Securities/ Citigroup

Кол-во акций 37 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $22

Объем привл. $758.5 млн

27.10.2020

Root ROOT

О компании IPO

Дата IPO 27.10.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley

Кол-во акций 24.2 млн

Нижняя цена $22

Верхняя цена $25

Объем привл. $568.7 млн

MediaAlpha MAX

О компании IPO

Дата IPO 27.10.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Citigroup/ Credit Suisse/ RBC Capital Markets/ Canaccord Genuity/ William Blair

Кол-во акций 9.3 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $175.8 млн

28.10.2020

Mavenir MVNR

О компании IPO

Дата IPO 28.10.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ JPMorgan/ BofA Securities

Кол-во акций 13.6 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $24

Объем привл. $300.1 млн

Caliber Home Loans HOMS

О компании IPO

Дата IPO 28.10.2020

Андеррайтеры Credit Suisse/ Goldman Sachs/ Barclays/ BofA Securities/ Citigroup/ UBS Investment Bank/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 23 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $345 млн

Allegro Microsystems ALGM

О компании IPO

Дата IPO 28.10.2020

Андеррайтеры Barclays/ Credit Suisse/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 25 млн

Нижняя цена $12

Верхняя цена $14

Объем привл. $325 млн

29.10.2020

Lufax LU

О компании IPO

Дата IPO 29.10.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs (Asia)/ BofA Securities/ UBS Investment Bank/ HSBC/ China PA Securities (Hong Kong) Co./ Morgan Stanley/ CLSA/ Jefferies

Кол-во акций 175 млн

Нижняя цена $11.5

Верхняя цена $13.5

Объем привл. $2187.5 млн

19.11.2020

Telos TLS

О компании IPO

Дата IPO 19.11.2020

Андеррайтеры B. Riley Securities/ BMO Capital Markets/ Needham & Co.

Кол-во акций 12.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $210 млн

Maravai MRVI

О компании IPO

Дата IPO 19.11.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Jefferies/ Goldman Sachs

Кол-во акций 50 млн

Нижняя цена $24

Верхняя цена $27

Объем привл. $1275 млн

02.12.2020

Kinnate KNTE

О компании IPO

Дата IPO 02.12.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ SVB Leerink/ Piper Sandler/ Wedbush PacGrow

Кол-во акций 10 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $170 млн

03.12.2020

Seer SEER

О компании IPO

Дата IPO 03.12.2020

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Cowen

Кол-во акций 8.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $150.1 млн

08.12.2020

C3.ai AI

О компании IPO

Дата IPO 08.12.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ BofA Securities

Кол-во акций 15.5 млн

Нижняя цена $36

Верхняя цена $38

Объем привл. $573.5 млн

DoorDash DASH

О компании IPO

Дата IPO 08.12.2020

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan

Кол-во акций 33 млн

Нижняя цена $90

Верхняя цена $95

Объем привл. $3052.5 млн

09.12.2020

Airbnb ABNB

О компании IPO

Дата IPO 09.12.2020

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs

Кол-во акций 51.6 млн

Нижняя цена $56

Верхняя цена $60

Объем привл. $2989.9 млн

10.12.2020

Certara CERT

О компании IPO

Дата IPO 10.12.2020

Андеррайтеры Jefferies/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Barclays/ William Blair

Кол-во акций 24.4 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $22

Объем привл. $500 млн

AbCellera ABCL

О компании IPO

Дата IPO 10.12.2020

Андеррайтеры Credit Suisse/ Stifel/ Berenberg/ SVB Leerink/ BMO Capital Markets

Кол-во акций 23 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $17

Объем привл. $356.5 млн

26.01.2021

Shoals Technologies Group SHLS

О компании IPO

Дата IPO 26.01.2021

Сектор Промышленность

Индустрия Солнечная энергетика

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Guggenheim Securities/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 50 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $1000 млн

27.01.2021

Qualtrics International XM

О компании IPO

Дата IPO 27.01.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Управление опытом

Андеррайтеры MORGAN STANLEY/ J.P. MORGAN

Кол-во акций 49.2 млн

Нижняя цена $22

Верхняя цена $26

Объем привл. $1180.8 млн

Vinci Partners VINP

О компании IPO

Дата IPO 27.01.2021

Сектор Финансовые услуги

Индустрия Управление активами

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BTG Pactual

Кол-во акций 13.9 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $236.3 млн

02.02.2021

ON24 ONTF

О компании IPO

Дата IPO 02.02.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Маркетинг, видео-стриминг

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets

Кол-во акций 8.6 млн

Нижняя цена $45

Верхняя цена $50

Объем привл. $408.5 млн

TELUS International TIXT

О компании IPO

Дата IPO 02.02.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Программное обеспечение

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley

Кол-во акций 33.3 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $25

Объем привл. $799.2 млн

03.02.2021

Sana Biotechnology SANA

О компании IPO

Дата IPO 03.02.2021

Сектор Здравоохранение

Индустрия Фармацевтические препараты

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities

Кол-во акций 15 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $23

Объем привл. $322.5 млн

04.02.2021

Vor Biopharma VOR

О компании IPO

Дата IPO 04.02.2021

Сектор Здравоохранение

Индустрия Биотехнологии

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Evercore ISI/ Barclays/ Stifel

Кол-во акций 8.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $149.9 млн

Immunocore Holdings IMCR

О компании IPO

Дата IPO 04.02.2021

Сектор Здравоохранение

Индустрия Биотехнологии

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies

Кол-во акций 8.3 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $25

Объем привл. $199.9 млн

09.02.2021

Viant Technology Inc DSP

О компании IPO

Дата IPO 09.02.2021

Сектор Платформы DSP для рекламы

Индустрия Медиа

Андеррайтеры BofA Securities/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 7.5 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $150 млн

10.02.2021

Bumble Inc BMBL

О компании IPO

Дата IPO 10.02.2021

Сектор ПО для социальных платформ

Индустрия Приложение для знакомств

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Citigroup/ Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Jefferies/RBC Capital Markets/Evercore ISI

Кол-во акций 34.5 млн

Нижняя цена $28

Верхняя цена $30

Объем привл. $1000.5 млн

Signify Health SGFY

О компании IPO

Дата IPO 10.02.2021

Сектор Услуги

Индустрия Домашнее здравоохранение

Андеррайтеры Goldman Sachs/J.P. Morgan/Barclays/Deutsche Bank Securities/BofA Securities/UBS Investment Bank/Baird/Piper Sandler/William Blair

Кол-во акций 23.5 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $423 млн

02.03.2021

Oscar Health OSCR

О компании IPO

Дата IPO 02.03.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/Morgan Stanley/Allen & Co./ Wells Fargo Securities/BofA Securities/Credit Suisse

Кол-во акций 31 млн

Нижняя цена $32

Верхняя цена $34

Объем привл. $1023 млн

03.03.2021

InnovAge Holding INNV

О компании IPO

Дата IPO 03.03.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan /Barclays/Goldman Sachs/Citigroup

Кол-во акций 16.7 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $300.1 млн

10.03.2021

Coupang CPNG

О компании IPO

Дата IPO 10.03.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/Allen & Co./J.P.Morgan/Citigroup

Кол-во акций 120 млн

Нижняя цена $27

Верхняя цена $30

Объем привл. $3420 млн

16.03.2021

Olo OLO

О компании IPO

Дата IPO 16.03.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/J.P. Morgan/RBC Capital Markets

Кол-во акций 18 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $306 млн

17.03.2021

Tuya TUYA

О компании IPO

Дата IPO 17.03.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/BofA Securities/CICC

Кол-во акций 43.6 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $20

Объем привл. $806.4 млн

23.03.2021

ACV Auctions ACVA

О компании IPO

Дата IPO 23.03.2021

Сектор Ритейл

Индустрия Электронная коммерция

Андеррайтеры Goldman Sachs/J.P. Morgan/Citigroup/BofA Securities/Jefferies/Canaccord Genuity/Guggenheim Securities/JMP Securities/Piper Sandler/Raymond James

Кол-во акций 16.6 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $315.4 млн

DigitalOcean DOCN

О компании IPO

Дата IPO 23.03.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Облачные вычисления

Андеррайтеры Morgan Stanley/Goldman Sachs/J.P. Morgan/BofA Securities/Barclays/Keybanc Capital Markets/ Canaccord Genuity/JMP Securities/Stifel

Кол-во акций 16.5 млн

Нижняя цена $44

Верхняя цена $47

Объем привл. $750.8 млн

24.03.2021

Cricut CRCT

О компании IPO

Дата IPO 24.03.2021

Сектор Лёгкая промышленность

Индустрия DIY

Андеррайтеры Goldman Sachs/Morgan Stanley/Citigroup/Barclays/Baird

Кол-во акций 15.3 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $22

Объем привл. $321.5 млн

Vizio VZIO

О компании IPO

Дата IPO 24.03.2021

Сектор Потребительские товары длительного пользования

Индустрия Электроника и бытовая техника

Андеррайтеры J.P.Morgan/BofA Securities/Wells Fargo Securities/Guggenheim Securities/Needham & Co./Piper Sandler/Roth Capital Partners

Кол-во акций 15.1 млн

Нижняя цена $21

Верхняя цена $23

Объем привл. $332.6 млн

SEMrush Holdings SEMR

О компании IPO

Дата IPO 24.03.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Цифровой маркетинг

Андеррайтеры Goldman Sachs/J.P. Morgan/Jefferies/KeyBanc Securities

Кол-во акций 16.8 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $252 млн

25.03.2021

Design Therapeutics DSGN

О компании IPO

Дата IPO 25.03.2021

Сектор Здравоохранение

Индустрия Биотехнологии

Андеррайтеры Goldman Sachs/SVB Leerink/Piper Sandler

Кол-во акций 12 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $228 млн

30.03.2021

Coursera COUR

О компании IPO

Дата IPO 30.03.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Citigroup/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 15.7 млн

Нижняя цена $30

Верхняя цена $33

Объем привл. $495.5 млн

Karooooo KARO

О компании IPO

Дата IPO 30.03.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/BofA Securities/William Blair

Кол-во акций 4 млн

Нижняя цена 47.52

Верхняя цена 47.52

Объем привл. $190.1 млн

Achilles Therapeutics ACHL

О компании IPO

Дата IPO 30.03.2021

Андеррайтеры JPMorgan/ BofA Securities/ Piper Sandler/ Chardan/ Oppenheimer & Co/ Kempen & Co

Кол-во акций 9.8 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $175.5 млн

31.03.2021

Compass COMP

О компании IPO

Дата IPO 31.03.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/Morgan Stanley/Barclays/Deutsche Bank Securities/UBS Investment Bank

Кол-во акций 36 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $26

Объем привл. $882 млн

Kaltura KLTR

О компании IPO

Дата IPO 31.03.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/BofA Securities/Wells Fargo Securities/Deutsche Bank Securities

Кол-во акций 23.5 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $352.5 млн

13.04.2021

Alkami ALKT

О компании IPO

Дата IPO 13.04.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Облачные технологии/Финтех

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P.Morgan/ Barclays/ Citigroup/ William Blair

Кол-во акций 6 млн

Нижняя цена $22

Верхняя цена $25

Объем привл. $141 млн

14.04.2021

AppLovin APP

О компании IPO

Дата IPO 14.04.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Программное обеспечение/Игры

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ KKR/ BofA Securities/ Citigroup/ Credit Suisse/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 25 млн

Нижняя цена $75

Верхняя цена $85

Объем привл. $2000 млн

TuSimple TSP

О компании IPO

Дата IPO 14.04.2021

Сектор Транспорт

Индустрия Грузовые перевозки

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Citigroup/ JPMorgan

Кол-во акций 33.8 млн

Нижняя цена $35

Верхняя цена $39

Объем привл. $1250.6 млн

15.04.2021

Akoya Biosciences AKYA

О компании IPO

Дата IPO 15.04.2021

Сектор Медтех

Индустрия Биофарм

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Piper Sandler/ Canaccord Genuity

Кол-во акций 6.6 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $125 млн

Recursion Pharmaceuticals RXRX

О компании IPO

Дата IPO 15.04.2021

Сектор Медтех

Индустрия Биофарм

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ SVB Leerink/ Allen & Co./ KeyBanc Capital Markets

Кол-во акций 18 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $306 млн

20.04.2021

DoubleVerify DV

О компании IPO

Дата IPO 20.04.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Рекламные технологии

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ RBC Capital Markets/ Truist Securities

Кол-во акций 13.3 млн

Нижняя цена $24

Верхняя цена $27

Объем привл. $339.9 млн

UiPath PATH

О компании IPO

Дата IPO 20.04.2021

Сектор ИИ и RPA

Индустрия Технологии

Андеррайтеры Morgan Stanley/ JPMorgan/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Barclays/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 21.3 млн

Нижняя цена $43

Верхняя цена $50

Объем привл. $989.5 млн

21.04.2021

Zymergen ZY

О компании IPO

Дата IPO 21.04.2021

Сектор Производственный

Индустрия Биосинтетическое производство

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Cowen/ UBS Investment Bank/ Lazard

Кол-во акций 13.6 млн

Нижняя цена $28

Верхняя цена $31

Объем привл. $401.2 млн

KnowBe4 KNBE

О компании IPO

Дата IPO 21.04.2021

Сектор Услуги

Индустрия Кибербезопасность

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ KKR/ Citigroup/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 11.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $200.9 млн

22.04.2021

Rain Therapeutics RAIN

О компании IPO

Дата IPO 22.04.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Citigroup/ Piper Sandler/ Guggenheim Securities

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125 млн

Treace Medical Concepts TMCI

О компании IPO

Дата IPO 22.04.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley

Кол-во акций 9.4 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $150.1 млн

29.04.2021

Vaccitech Plc VACC

О компании IPO

Дата IPO 29.04.2021

Сектор Здравоохранение

Индустрия Биотехнологии

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Jefferies/ Barclays/ William Blair

Кол-во акций 6.5 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $110.5 млн

06.05.2021

Talaris Therapeutics TALS

О компании IPO

Дата IPO 06.05.2021

Сектор Здравоохранение

Индустрия Биотехнологии

Андеррайтеры Morgan Stanley/ SVB Leerink/ Evercore ISI/ Guggenheim Securities

Кол-во акций 8.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $150.1 млн

11.05.2021

Global-E Online GLBE

О компании IPO

Дата IPO 11.05.2021

Сектор Технологии, Интернет

Индустрия Электронная коммерция

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Jefferies/ Piper Sandler/ JMP Securities/ KeyBanc Capital Markets/ Raymond James

Кол-во акций 15 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $25

Объем привл. $360 млн

SimilarWeb SMWB

О компании IPO

Дата IPO 11.05.2021

Сектор Технологии, Интернет

Индустрия Веб-аналитика

Андеррайтеры J.P.Morgan/ Citigroup/ Barclays/ Jefferies

Кол-во акций 8 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $160 млн

19.05.2021

Procore Technologies PCOR

О компании IPO

Дата IPO 19.05.2021

Сектор Информационные технологии

Индустрия Строительные технологии

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Jefferies

Кол-во акций 9.5 млн

Нижняя цена $60

Верхняя цена $65

Объем привл. $591.9 млн

25.05.2021

Paymentus Holdings PAY

О компании IPO

Дата IPO 25.05.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Citigroup

Кол-во акций 10 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $21

Объем привл. $200 млн

Flywire FLYW

О компании IPO

Дата IPO 25.05.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Citigroup/ BofA Securities

Кол-во акций 8.7 млн

Нижняя цена $22

Верхняя цена $24

Объем привл. $200.1 млн

02.06.2021

DLocal Limited DLO

О компании IPO

Дата IPO 02.06.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Citigroup/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ HSBC/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 29.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $500 млн

08.06.2021

Marqeta MQ

О компании IPO

Дата IPO 08.06.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Citigroup/ Barclays/ William Blair/ KeyBanc Capital Markets

Кол-во акций 45.5 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $24

Объем привл. $1001 млн

09.06.2021

Lifestance Health Group LFST

О компании IPO

Дата IPO 09.06.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies/ TPG Capital BD LLC/ UBS Investment Bank/ William Blair

Кол-во акций 40 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $640 млн

Zeta Global Holdings ZETA

О компании IPO

Дата IPO 09.06.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Barclays

Кол-во акций 22.7 млн

Нижняя цена $10

Верхняя цена $12

Объем привл. $250 млн

monday.com MNDY

О компании IPO

Дата IPO 09.06.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Allen & Co./ Jefferies

Кол-во акций 3.7

Нижняя цена $125

Верхняя цена $140

Объем привл. $490.3 млн

10.06.2021

TaskUs TASK

О компании IPO

Дата IPO 10.06.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Morgan Stanley/ Baird/ RBC Capital Markets/ Wells Fargo Securities/ William Blair

Кол-во акций 13.2 млн

Нижняя цена $22

Верхняя цена $24

Объем привл. $303.6 млн

15.06.2021

WalkMe WKME

О компании IPO

Дата IPO 15.06.2021

Сектор ПО

Индустрия ERP

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Citigroup

Кол-во акций 9.3 млн

Нижняя цена $29

Верхняя цена $32

Объем привл. $289.8 млн

17.06.2021

Verve Therapeutics VERV

О компании IPO

Дата IPO 17.06.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Jefferies/ Guggenheim Securities/ William Blair

Кол-во акций 11.8 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $200.6 млн

Cyteir Therapeutics CYT

О компании IPO

Дата IPO 17.06.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ BofA Securities

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125.8 млн

22.06.2021

Sprinklr CXM

О компании IPO

Дата IPO 22.06.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/J.P.Morgan/Citigroup/Barclays/Wells Fargo Securities

Кол-во акций 19 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $361 млн

23.06.2021

Confluent CFLT

О компании IPO

Дата IPO 23.06.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup

Кол-во акций 23 млн

Нижняя цена $29

Верхняя цена $33

Объем привл. $713 млн

Doximity DOCS

О компании IPO

Дата IPO 23.06.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan Securities

Кол-во акций 23.3 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $23

Объем привл. $501 млн

24.06.2021

Graphite Bio GRPH

О компании IPO

Дата IPO 24.06.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities/ Cowen/ SVB Leerink

Кол-во акций 12.5 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $200 млн

29.06.2021

DiDi Global DIDI

О компании IPO

Дата IPO 29.06.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs (Asia)/ Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ China Renaissance

Кол-во акций 288 млн

Нижняя цена $13

Верхняя цена $14

Объем привл. $3880 млн

LegalZoom.com LZ

О компании IPO

Дата IPO 29.06.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Barclays/ BofA Securities/ Citigroup/ Credit Suisse/ Jefferies

Кол-во акций 19.1 млн

Нижняя цена $24

Верхняя цена $27

Объем привл. $487.6 млн

SentinelOne S

О компании IPO

Дата IPO 29.06.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Barclays/ Wells Fargo Securities/ UBS Investment Bank/ Jefferies/ Deutsche Bank Securities

Кол-во акций 32 млн

Нижняя цена $26

Верхняя цена $29

Объем привл. $880 млн

Xometry XMTR

О компании IPO

Дата IPO 29.06.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ UBS Investment Bank/ Citigroup/ BofA Securities/ William Blair/ RBC Capital

Кол-во акций 6.9 млн

Нижняя цена $38

Верхняя цена $42

Объем привл. $275.2 млн

30.06.2021

EverCommerce EVCM

О компании IPO

Дата IPO 30.06.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ RBC Capital Markets/ KKR

Кол-во акций 19.1 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $324.7 млн

14.07.2021

Sight Sciences SGHT

О компании IPO

Дата IPO 14.07.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ BofA Securities/ Citigroup/ Piper Sandler

Кол-во акций 7 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $23

Объем привл. $150.1 млн

15.07.2021

Blend Labs BLND

О компании IPO

Дата IPO 15.07.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Allen & Co./ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 20 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $340 млн

Rapid Micro Biosystems RPID

О компании IPO

Дата IPO 15.07.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Cowen/ Stifel

Кол-во акций 6.6 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $125.4 млн

20.07.2021

CS Disco LAW

О компании IPO

Дата IPO 20.07.2021

Андеррайтеры J.P Morgan/ BofA Securities/ Citigroup/ Jefferies

Кол-во акций 7 млн

Нижняя цена $26

Верхняя цена $29

Объем привл. $192.5 млн

VTEX VTEX

О компании IPO

Дата IPO 20.07.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ KeyBanc Capital Markets/ Morgan Stanley/ Itau BBA

Кол-во акций 19 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $304 млн

21.07.2021

Couchbase BASE

О компании IPO

Дата IPO 21.07.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs

Кол-во акций 7 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $23

Объем привл. $150.5 млн

22.07.2021

Cytek BioSciences CTKB

О компании IPO

Дата IPO 22.07.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Piper/ Cowen

Кол-во акций 14.6 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $247.6 млг

27.07.2021

Duolingo DUOL

О компании IPO

Дата IPO 27.07.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Allen & Co

Кол-во акций 5.1 млн

Нижняя цена $85

Верхняя цена $95

Объем привл. $459.9 млн

28.07.2021

Riskified RSKD

О компании IPO

Дата IPO 28.07.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Credit Suisse/ Barclays/ KeyBanc Capital Markets/ Piper Sandler/ Truist Securities/ William Blair

Кол-во акций 17.5 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $332.5 млн

Robinhood Markets HOOD

О компании IPO

Дата IPO 28.07.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Citigroup/ Wells Fargo Securities

Кол-во акций 55 млн

Нижняя цена $38

Верхняя цена $42

Объем привл. $2200 млн

29.07.2021

Teads N.V. TEAD

О компании IPO

Дата IPO 29.07.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ BNP Paribas

Кол-во акций 38.5 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $21

Объем привл. $750.8 млн

RxSIGHT RXST

О компании IPO

Дата IPO 29.07.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ BofA Securities/ SVB Leerink/ Wells Fargo/ BTIG

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125 млн

Omega Therapeutics OMGA

О компании IPO

Дата IPO 29.07.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Jefferies/ Piper Sandler

Кол-во акций 7.4 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $125.8 млн

Immuneering Corp IMRX

О компании IPO

Дата IPO 29.07.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Jefferies/ Cowen / Guggenheim Securities

Кол-во акций 7 млн

Нижняя цена $14

Верхняя цена $16

Объем привл. $105 млн

04.08.2021

WCG Clinical WCGC

О компании IPO

Дата IPO 04.08.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Barclays/ Jefferies/ William Blair/ BMO Capital Markets/ UBS Investment Bank/ SVB Leerink/ HSBC

Кол-во акций 45 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $720 млн

21.09.2021

Freshworks FRSH

О компании IPO

Дата IPO 21.09.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Jefferies/ Barclays

Кол-во акций 28.5 млн

Нижняя цена $28

Верхняя цена $32

Объем привл. $855 млн

Toast TOST

О компании IPO

Дата IPO 21.09.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets/ William Blair/ Piper Sandler

Кол-во акций 21.7 млн

Нижняя цена $30

Верхняя цена $33

Объем привл. $684.8 млн

22.09.2021

EngageSmart ESMT

О компании IPO

Дата IPO 22.09.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup

Кол-во акций 14.6 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $25

Объем привл. $349.2 млн

Remitly Global RELY

О компании IPO

Дата IPO 22.09.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Citigroup/William Blair

Кол-во акций 12.2 млн

Нижняя цена $38

Верхняя цена $42

Объем привл. $486.5 млн

Sterling Check STER

О компании IPO

Дата IPO 22.09.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Morgan Stanley/Baird/ William Blair/ KeyBanc Capital Markets/ Nomura/ Stifel

Кол-во акций 14.3 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $22

Объем привл. $300.1 млн

23.09.2021

CUE HEALTH HLTH

О компании IPO

Дата IPO 23.09.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Cowen

Кол-во акций 12.5 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $18

Объем привл. $200 млн

30.09.2021

Exscientia EXAI

О компании IPO

Дата IPO 30.09.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Barclays

Кол-во акций 13.1 млн

Нижняя цена $20

Верхняя цена $22

Объем привл. $275 млн

14.10.2021

AvidXchange Holdings AVDX

О компании IPO

Дата IPO 14.10.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Barclays

Кол-во акций 22 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $25

Объем привл. $528 млн

15.10.2021

GitLab GTLB

О компании IPO

Дата IPO 15.10.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities

Кол-во акций 10.4 млн

Нижняя цена $55

Верхняя цена $60

Объем привл. $598 млн

27.10.2021

Candela Medical CDLA

О компании IPO

Дата IPO 27.10.2021

Андеррайтеры BofA Securities/ Goldman Sachs/ Barclays

Кол-во акций 14.7 млн

Нижняя цена $16

Верхняя цена $18

Объем привл. $250.1 млн

Ensemble Health Partners ENSB

О компании IPO

Дата IPO 27.10.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ BofA Securities/ Deutsche Bank Securities/ Guggenheim Securities/ Credit Suisse/ Evercore ISI/ Wells Fargo Securities/ SVB Leerink

Кол-во акций 29.5 млн

Нижняя цена $19

Верхняя цена $22

Объем привл. $604.8 млн

28.10.2021

Airsculpt Technologies AIRS

О компании IPO

Дата IPO 28.10.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Piper Sandler/ SVB Leerink

Кол-во акций 10 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $160 млн

Udemy UDMY

О компании IPO

Дата IPO 28.10.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Citi/ BofA Securities/ Jefferies/ Truist Securities

Кол-во акций 14.5 млн

Нижняя цена $27

Верхняя цена $29

Объем привл. $406 млн

03.11.2021

NerdWallet NRDS

О компании IPO

Дата IPO 03.11.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ KeyBanc Capital Markets/ BofA Securities/ Barclays / Citigroup

Кол-во акций 7.3 млн

Нижняя цена $17

Верхняя цена $19

Объем привл. $130.5 млн

04.11.2021

Cian CIAN

О компании IPO

Дата IPO 04.11.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs International/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ RenCap/ VTB Capital/ Alfa CIB/ AO Raiffeisenbank/Tinkoff

Кол-во акций 18.2 млн

Нижняя цена $13.5

Верхняя цена $16

Объем привл. $268.6 млн

09.11.2021

Expensify EXFY

О компании IPO

Дата IPO 09.11.2021

Андеррайтеры J.P. Morgan/ Citigroup/ BofA Securities

Кол-во акций 9.7 млн

Нижняя цена $23

Верхняя цена $25

Объем привл. $233.5 млн

Rivian Automotive RIVN

О компании IPO

Дата IPO 09.11.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/Goldman Sachs/J.P. Morgan/Barclays/Deutsche Bank Securities/Allen & Co./BofA Securities/Mizuho Securities/Wells Fargo Securities/Nomura/Piper Sandler/RBC Capital Markets/Baird/Wedbush Securities

Кол-во акций 135 млн

Нижняя цена $72

Верхняя цена $74

Объем привл. $9855 млн

16.11.2021

Braze BRZE

О компании IPO

Дата IPO 16.11.2021

Андеррайтеры Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Piper Sandler/ William Blair

Кол-во акций 8 млн

Нижняя цена $55

Верхняя цена $60

Объем привл. $460 млн

UserTesting USER

О компании IPO

Дата IPO 16.11.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan

Кол-во акций 14.2 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $226.7 млн

08.12.2021

HashiCorp HCP

О компании IPO

Дата IPO 08.12.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Citigroup

Кол-во акций 15.3 млн

Нижняя цена $68

Верхняя цена $72

Объем привл. $1071 млн

Nu Holding NU

О компании IPO

Дата IPO 08.12.2021

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Citigroup/ Nu Invest/Allen & Co./ HSBC/ UBS Investment Bank

Кол-во акций 289.2 млн

Нижняя цена $8

Верхняя цена $9

Объем привл. $2457.8 млн

06.01.2022

Amylyx Pharmaceuticals AMLX

О компании IPO

Дата IPO 06.01.2022

Андеррайтеры Goldman Sachs/ Leerink & Co./ Evercore ISI

Кол-во акций 8.8 млн

Нижняя цена $18

Верхняя цена $20

Объем привл. $166.3 млн

CinCor Pharma CINC

О компании IPO

Дата IPO 06.01.2022

Андеррайтеры Morgan Stanley/ Jefferies/ Evercore ISI/ Oppenheimer & Co

Кол-во акций 11 млн

Нижняя цена $15

Верхняя цена $17

Объем привл. $176 млн